项目组合管理包括什么

项目组合管理包括什么：1、目标与战略；2、项目选择与筛选；3、组合平衡与管控；4、资源分配和优化；5、风险管理和控制；6、绩效监控和评估；7、沟通与协调。目标与战略是指明确组合管理的目标和战略，确定组合中各项目的优先级和重要性，制定组合战略和计划。

一、项目组合管理包括什么

1、目标与战略

明确组合管理的目标和战略，确定组合中各项目的优先级和重要性，制定组合战略和计划。

2、项目选择与筛选

从众多候选项目中选择符合组合策略和目标的优质项目，并对其进行筛选和评估。

3、组合平衡与管控

将各项目整合为一个组合，并对组合进行平衡和管控，以确保整个组合的效益最大化。

4、资源分配和优化

对组合中各项目的资源进行分配和优化，以最大化利用可用资源，并确保组合达到预期收益。

5、风险管理和控制

对组合中各项目的风险进行管理和控制，以减少风险对整个组合的不良影响。

6、绩效监控和评估

对组合中各项目的绩效进行监控和评估，以及时发现问题并进行调整，确保组合达到预期效果。

7、沟通与协调

对项目组合内外的各方进行沟通和协调，包括组合内各项业务及相应管理决策的沟通，以及对外部相关方的交流和合作。

二、项目组合管理

1、简介

项目管理协会PMI对项目组合管理的定义为“Project Portfolio management refers to the selection and support of projects or program investments. These investments in projects and programs are guided by the organization’s strategic plan and available resources.”，即项目组合管理是指在可利用的资源和企业战略计划的指导下，进行多个项目或项目群投资的选择和支持。项目组合管理是通过项目评价选择、多项目组合优化，确保项目符合企业的战略目标，从而实现企业收益最大化。项目组合管理不是简单地对多个项目进行管理，而是超越了传统项目管理的边界，它作为企业项目和战略之间的桥梁，使项目实施和企业商业战略结合起来。

项目组合管理在国际项目管理领域得到了飞速发展和广泛应用。美国学者Russell D. Archibald 2003年在谈到项目管理发展现状时，提到项目组合管理是项目管理最新理论的重要发展方向之一。目前国外一些项目管理专家提出了项目组合管理的体系架构和管理过程，国内针对项目组合管理方面的研究也开始起步。

2、项目组合管理的特点

项目组合管理强调“做什么项目”，通过帮助组织将精力集中于产生最大价值的项目，将项目组合与企业目标结合在一起。通过为最有价值的项目设定优先级和资源投放，来优异化项目组合的价值，确保项目的实际实施和运作与企业目标保持一致。
项目组合管理是组织以及战略层面的管理活动，是进行组织决策的过程，是面向的多个项目的管理。
项目组合管理采取的是自上而下的管理方式，即先确定企业的战略目标，优先选择符合企业战略目标的项目，在企业的资金和资源能力范围有效执行项目。

3、项目组合管理实现的目标

能够快速响应外部环境的变化，提高企业的竞争优势
建立企业所有项目的视图，动态评价项目与战略目标的一致性
在企业内建立一个统一的项目评估与选择机制。对项目的特性以及成本、资源、风险等项目要素按照统一的评价标准进行优先级别排序，选择符合企业战略目标的项目
对企业里所有的项目进行平衡，平衡长期和短期、高风险和低风险以及其它因素的项目
在企业范围内对项目分配企业的资源，保证企业资源达到优异化，同时确保项目的水平控制在企业的财务和资源能力之内，提高项目的成功率
通过识别低价值的、不符合战略的、多余的、执行很差的项目来降低成本，从而降低运营风险
通过改进项目选择、优化、排序等过程来增加企业的投资回报
能够识别项目群和项目之间的依赖关系
改善项目负责人和业务管理者之间的沟通关系，使业务管理者更加关注项目

4、项目组合管理对组织名列前茅的职责要求

分解组织业务战略目标，提出对项目组合的目标需求
确定项目组合选定标准和优先原则
项目组合实现的目标结果设定
目标市场项目投标的决定
项目组合整体风险的决策

5、项目组合管理对PMO的职责要求

制定组织内项目组合管理的标准和流程，相关工具
按照定义的项目组合选定标准和优先原则管理项目组合
管理项目组合中共同的项目干系人
有效地使用和协调项目组合所涉及的相关稀缺资源
协调组合内不同项目的协同与协作
识别和响应项目组合的共同风险
利用相关的工具或系统监控项目组合的实施进度状态，及早预警，并给管理层提供决策支持
优化流程和工具，持续改进，为未来项目组合实施提供更佳方案

三、适合进行项目组合管理的软件

1、Worktile

Worktile是国内多个评分网站上排名名列前茅的项目管理软件，具备成熟的项目组合管理能力，如：

多项目统筹管理：通过项目集、项目组合管理实现项目资源共享；统筹管理项目集内各项目状态、任务数以及任务进度，识别项目风险，做好应对措施
灵活制定项目计划：通过项目集甘特图安排各项目任务、确定优先级、管理依赖项，实现多项目进度管控和资源管理；将项目中重大事件或决策点标记为里程碑，确保项目计划内可交付成果与总体项目目标相匹配
自动统计过程数据：Worktile 提供全局项目统计报表，从项目、工时、时间、人员等维度实时统计各项目过程数据；自定义筛选条件，通过全局视图对比分析各项目情况，调整项目资源
强大的自定义及统计分析能力等等

购买方式与价格：支持私有部署、saas、定制开发，10 人以下免费。

2、PingCode

PingCode是国内知名的研发项目管理工具之一，曾在 2021 年曾获得 36 氪企服点评-国内研发管理工具榜单的前二。

它在国内被广泛应用于需求收集、IT 项目跟踪、项目集管理、缺陷跟踪、客户服务、任务跟踪、敏捷管理等工作领域。项目集方面具备如下功能：

路线图规划：基于史诗和特性，以甘特图形式规划路线图，可视化跨项目周期和依赖关系;
跨项目进度管理：查看多项目数据，从迭代、版本、测试计划等多维度管理项目进度;
发布计划管理：可视化展示不同项目开发、发布、测试执行时间及进度，管理跨项目；
版本工作负载管理：从团队成员维度统计资源使用及工时消耗情况，合理调配团队资源；

比较推荐是因为它上手非常简单，还有非常多很棒的功能细节，且免费版 25 人以下免费，收费版价格仅为 Jira 等产品的 30%-40%，支持私有部署、SAAS、二次开发等等模式。

3、Asana

Asana 是国外 G2 网站上评分名列前茅的项目管理软件，很适合国外用户使用。虽然在国内使用通常会遇到访问速度慢以及售后服务问题，但它仍然是一款很好用的项目管理软件。

Asana 是一个多项目管理工具，具有大量的功能，适用于从时尚到制造业的各种业务领域。它的主要功能是用板块进行任务可视化，用时间线进行调度，用组合进行实时工作流程跟踪，用自动化功能预防或消除瓶颈，以及资源管理。它可以与 130 个应用程序集成，包括 Jira、Slack、Twist、Newton、Google forms。

价格：每个用户每月 10.99 美元起。

4、Backlog

Backlog 是一个 IT 项目组合管理工具，用于同时管理几个项目。其功能涉及任务和项目的优先级和管理；团队和客户的沟通和协作；错误、任务和进度跟踪；与许多标准程序（Jira、Redmine、Slack、Cacoo、Jenkins 等）的集成。该工具是为满足许多行业的需求而定制的。

5、ClickUp

ClickUp 是一个流程、任务和时间管理程序，帮助你成功运行你的多个项目。它的特点和功能涉及团队协作能力、时间和任务跟踪、资源分配、模板选择、任务优先级、工作流程显示的不同变化、批量重新安排以及其他。集成谷歌日历、Slack、Gitlab、API Docs、Hubspot、Webhooks 和许多其他工具。

价格：每个用户每月 5 美元起。

延伸阅读1：怎么区别项目、项目集、项目组合管理？

从概念上，项目管理通常是指单个项目的管理；项目集是指一组相互关联且被协调管理的项目或者子项目集，以便获得分别管理无法获得的收益；项目组合则是指为了实现战略目标而组合在一起管理的项目、项目集或者子项目组合。

延伸阅读2：项目管理软件

主流项目管理软件推荐：

1. PingCode ：一站式软件研发项目管理工具，覆盖软件研发项目全流程。2021年入选36氪项目管理软件金榜-研发项目管理榜单前二；适用于十几人到千人规模的的团队。知名客户包括宁德时代、小红书、商汤科技等；支持私有部署、麒麟鲲鹏等国产系统。

2. Worktile ：是国内市场占有率较高的项目管理软件之一。被广泛用于电商、市场活动、律所项目、生产制造、行政、财务、设计、工程、教育、科研等几乎包含所有类型的项目。并且有许多知名客户，比如百度、招商银行、小米、旷世等等。

3.Redmine：国外的一款免费开源的基于web的项目管理和问题跟踪工具。使用MySQL, PostgreSQL或SQLite作为数据库，支持插件扩展，可以运行在Windows, Linux, Mac OS X等操作系统上。Redmine支持40多种语言，包括中文。

4.Asana：在全球也算是知名的项目管理软件，从用户数量来看，Asana绝对是一款相当受欢迎的工作管理和协作平台。并且它曾经被《财富》杂志评为优异工作软件之一，并且有许多知名的客户，如NASA, Uber, Spotify等。

5.Jira：全球较早的软件研发过程管理工具之一，被广泛应用于缺陷跟踪、客户服务、需求收集、流程审批、任务跟踪、项目跟踪和敏捷管理等工作领域。但近些年对国内用户的政策并不友好，特别是停售 Server 版，一定程度意味着对国内中小企业禁售。