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什么销售管理软件最好用?8款销售管理软件和工具大对比

销售经理需要积极探索创新方案,以提升团队的业绩和加强客户的参与感。这种探索往往导致他们转向客户关系管理(CRM)软件,以实现这一目标。

CRM软件的主要目标是优化销售流程,通过一个集成平台来管理客户互动、销售跟进和业绩分析。这些系统的优势在于它们能够提供一个全方位的销售渠道视角,确保对每个潜在客户、每个销售机会和每次客户交互都进行详尽的跟踪和利用,从而最大化其影响力。

对销售经理而言,引入CRM软件可以根本性地改变销售团队的工作模式,从一种零散、无序的方式转变为一种更加有组织、基于数据的方法。

本文将深入探讨当前最优的销售管理软件,重点评估CRM系统。经过对20多种软件的评估,我们将焦点缩小到2024年排名前8的销售管理软件。

  • 纷享销客:最适合国内企业
  • Zoho CRM:最适合国内外贸企业
  • Pipedrive:最适合简化销售流程
  • Salesforce:最适合全面的销售管理
  • HubSpot:最适合整合营销和销售
  • Freshworks:最适合用户友好的销售自动化
  • Shape CRM:最适合定制和灵活性
  • Monday Sales CRM:最适合协作销售团队

1.纷享销客:国内最顶级的的CRM系统

通过百度指数、IDC等报告显示,纷享销客在国内CRM市场占有率多年稳居第一,同时也是增速第一的CRM厂商,连续多年登上胡润全球独角兽榜单

同时,纷享销客也是国内最为老牌CRM管理系统之一,具备非常成熟的产品功能,比如客户管理、拜访管理、商机、合同、数据分析、公海池等等,他几乎能够满足大部分大、中、小企业对于CRM管理的想象。

核心功能:

  • 营销管理:纷享销客提供智能化的全渠道营销工具,包括客户标签画像、营销自动化和ROI分析,旨在实现精准获客和高效转化。
  • 销售管理:支持从线索到现金的完整业务闭环,涵盖线索管理、客户管理、商机管理、CPQ和交易管理等,帮助企业实现业绩增长。
  • 连接渠道赋能伙伴:通过连接伙伴业务和洞悉渠道数据,包括代理通、订货通、费用管理、销售预测和外勤访销等,加强渠道合作。
  • 连接全员业务协同:实现企业内部高效业务协同,包括CRM客群、销售日志、流程关联CRM和工作圈等功能。
  • 连接生态和系统:整合外部系统和微信生态,提供钉钉版CRM、企业微信CRM、ERP无缝对接和微信公众号&小程序集成等功能,直达客户。
  • 业务定制平台(PaaS):提供高效率、低成本的数字化业务定制平台,支持可视化业务定制、多维权限管理等。
  • 智能分析平台(BI):提供与业务深度融合的智能分析平台,包括协作型BI、场景化BI等,助力企业科学决策。
  • 数据集成平台+开放平台:实现企业多系统数据同步和构建企业专属应用,保障数据的灵活配置和稳定运行。

优点:

  • 作为国内最成熟的CRM工具之一,纷享销客功能全面,能够满足大多数企业的需求。

缺点:

  • 相比较而言,纷享销客可能不太适合外贸需求的企业。

纷享销客的价格亲民,近年来迅速发展,尤其受到大中型企业、高科技、制造业、快消品牌的青睐。

【官方地址:http://mtw.so/5BFiXc

2.Zoho CRM:最适合国内外贸企业的CRM系统

Zoho CRM 是一家全球著名的客户关系管理系统,最适合外贸企业的CRM系统。从知名度看,比如它连续12年入选Gartner SFA魔力象限报告,并在2023年荣获”Gartner 魔力象限-销售自动化远见者”称号,跻身福布斯云100强。在180多个国家和地区,超过25万家企业正在使用Zoho CRM,其中包括网易、亚马逊、富士康、途家、快手等。

核心能力:具有先进的销售自动化能力,客户管理、销售管理、客服管理、报表分析等常规功能成熟,简介如下Zoho CRM的核心功能包括:

  1. 客户管理数据化:统一客户资源,360°客户视图,信息化管理,客户信息记录,报备,自动化分配,分类和画像。
  2. 营销活动自动化:邮件、短信、表单营销,市场活动营销。
  3. 销售管理流程化:商机自动分配,线索跟进提醒,销售日常管理,绩效管理。
  4. 数据分析可视化:销售漏斗图,业绩图表,多种图表/仪表板。
  5. 高度定制个性化:灵活定制个性化CRM系统,贴合实际业务需求。
  6. 应用系统生态化:构建整合多应用的系统生态。

适用范围:针对不同规模的企业开发不同产品,既能满足大型企业的高度定制要求,比如Zoho CRM Plus、Zoho CRM,也有适用于组织规模较小、功能需求简单的中小型企业,比如 Zoho Bigin。

价格:免费版支持3个用户,付费版1000元/人/年起

优点

  • 定制能力:Zoho CRM的定制能力一直备受用户推崇,一是在于其灵活,企业可以在很大范围上通过定制重塑自己的CRM系统。其次,操作简单易上手,学习成本低,只需拖拖拽拽,便可对字段、模块进行更改,没有代码基础也可以对CRM系统开展定制。第三,可以满足复杂定制需求,通过自定义函数,用户可以有效定制复杂的业务流程,执行内部运算或者从外部系统获取数据,比如ERP、财务系统、订单系统等。
  • 安全性:Zoho CRM自建了北京、上海双活数据中心,执行欧盟GDPR和中华人民共和国个人信息保护法PIPL。作为一家16年的CRM厂商,在安全上具备非常完善的服务体系。

缺点:免费版本功能有限

【官方地址:http://c.suo.nz/aWiVy

3.Pipedrive:最适合简化销售流程

Pipedrive 是一款海外工具,它最适合需要简单、高效的工具来管理销售活动且无需大型 CRM 的复杂性的销售经理。该平台的设计以简单和清晰为中心,使销售团队无需大量培训即可轻松有效地采用和使用它。

多年来,Pipedrive 增强了其界面,以提供更好的用户体验,并添加了人工智能销售助理和更强大的报告工具等功能,以满足销售团队不断变化的需求。然而,对于那些需要高级分析和自动化的人来说,探索其他选项可能会有所帮助。

功能:

  • 活动概览:此功能为销售团队提供了一个明确的视图,展示了每位客户即将参与的活动及其后续活动,从而帮助他们更高效地管理销售流程。
  • 自定义列与过滤器:Pipedrive允许用户根据特定的销售流程和关键指标灵活地自定义CRM界面,通过创建自定义数据列来实现这一点。
  • 电子邮件模板定制:通过提供多样化的电子邮件模板,该功能支持与潜在客户进行高效、有效的电子邮件交流。
  • 潜在客户记录:Pipedrive简化了潜在客户记录和销售流程定制的过程,有助于促成交易并进行有效的后续跟进。
  • 收入预测工具:该工具使收入预测变得简单,允许根据绩效数据及时调整战略和计划。
  • 日程管理:通过将所有安排的展示和会议集中到一个统一的日历视图中,日程安排功能简化了会议设置和跟进流程。

优点

  • 广泛的第三方软件集成
  • 所有计划均提供 24/7 支持
  • 高效的入职培训
  • 丰富的通讯工具

缺点

  • 没有免费计划
  • 面相大公司的功能有限

在用户体验、集成和销售管理效率方面,Pipedrive 排名靠前,特别是对于中小型企业。Pipedrive 的优势在于其直观的销售渠道以及对基于活动的销售的关注,这在 Salesforce 或 HubSpot 等其他 CRM 工具中不太常见。与 Salesforce 等更复杂的系统相比,Pipedrive 提供了更加简化和用户友好的体验,尽管它可能缺乏企业级 CRM 中的一些高级功能。【https://www.pipedrive.com/】

4.Salesforce:最适合海外大型公司销售管理

Salesforce是针对大中型企业或那些拥有复杂销售流程的组织而设计的,其功能的深度和广度以及卓越的可扩展性,使其对于那些寻求通过CRM促进战略性增长的组织格外有吸引力。它的核心优势在于全面的功能集合、丰富的定制选项以及强大的报告能力。尽管如此,Salesforce的复杂性可能会对新手用户构成挑战,同时,对于小型企业而言,成本也可能是一个考量因素。需要注意的是它曾在前几年退出中国。

功能:

  • 报告与仪表板功能:Salesforce提供先进的报告工具和可定制仪表板,使得实时跟踪和分析销售数据变得简单直观。
  • 重复记录管理:通过识别并处理CRM系统中的重复条目,此功能有助于保持数据的完整性和准确性。
  • 审批流程自动化:Salesforce自动化审批流程,简化了对折扣申请、潜在客户转交等关键销售活动的管理,确保流程的高效执行。
  • 报价与PDF生成:该平台赋予销售团队在CRM内创建、管理并生成专业报价的能力,简化了销售报价流程。
  • 销售路径工具:通过直观展示销售机会的每一阶段,并在各个步骤中提供定制化指导和关键信息,该工具助力销售团队更有效地推进销售进程。
  • 应用内导航指引:Salesforce通过提供上下文相关的应用内指导,帮助用户有效地导航CRM系统,并最大化其功能的利用,优化用户的学习和使用体验。

优点

  • 全面的 CRM 平台
  • 高度可扩展且灵活
  • 云端部署
  • 提供实时分析
  • 广泛的应用交换

缺点

  • 施加数据存储限制
  • 移动应用程序有待改进

Salesforce 始终是世界知名CRM,不仅因为它的功能,还因为它对创新和客户成功。 对于销售经理来说,CRM 的关键因素通常是数据可访问性、集成功能和报告功能。 S Salesforce的设计理念也值得一提。它具有使复杂数据和流程易于访问且可操作的技巧。该平台的界面旨在减少认知负荷,使销售团队更容易专注于销售。【https://www.salesforce.com/cn/】

5.HubSpot:最适合整合营销和销售

HubSpot CRM 为销售经理提供的产品的核心是其强大的生产力工具集。该平台提供了一个简化的界面,用于管理交易、跟踪销售活动和维护客户关系。突出的功能之一是创建和管理交易渠道的能力。此功能允许销售经理轻松添加交易、分配任务并跟踪最有利可图的潜在客户,确保交易管道中的连续流动。

另一个重要方面是文档跟踪能力。销售经理可以建立一个销售内容库供其团队共享,更重要的是,跟踪哪些文档对于达成交易最有效。此功能对于完善销售策略并确保团队配备最有影响力的资源非常宝贵。

功能:

  • 自动潜在客户评分:HubSpot CRM 优先考虑最有可能关闭的客户和潜在客户,通过自​​动潜在客户评分简化销售流程。
  • 自定义对象: CRM 允许向联系人添加自定义字段,从而实现更定制的工作流程和更深入的数据分析。
  • 名片扫描仪应用程序:此功能可将名片快速转换为 CRM 联系人,从而减少手动数据输入。
  • 服务中心集成: HubSpot CRM 与 Service Hub 集成,增强客户服务能力和团队效率。
  • SLA 管理: CRM 包括服务级别协议 (SLA) 管理,有助于根据重要性对客户请求进行优先级排序。
  • 票务系统: HubSpot CRM 提供的票务系统通过跟踪共享收件箱中的请求并对其进行优先级排序来优化客户服务。

优点

  • 多合一解决方案
  • 强大的营销和销售自动化
  • 集成内容管理系统(CMS)
  • 可扩展的软件

缺点

  • 强制性年度合同
  • 免费和低级选项的功能有

HubSpot CRM 既直观又强大。与许多其他繁琐且复杂的 CRM 不同,HubSpot 成功地创建了一个用户友好的界面,同时又不影响功能。这种易用性对于需要专注于销售而不是操作复杂的软件系统的销售团队来说至关重要。【https://offers.hubspot.com/】

6.Freshsales:最适合用户友好的销售自动化

对销售经理来说,易用性、可定制性和适应性是他们评估工具时的关键标准。Freshsales在这些方面都有出色的表现,提供了功能性与用户体验之间的理想平衡。特别是它在提供销售渠道和客户互动清晰视图方面的能力,极其值得关注。

Freshsales的一大优点在于其经济性和扩展性,非常适合那些寻求在无需投资昂贵且复杂系统的情况下实现成长的企业。然而,与大型CRM系统相比,它可能缺少一些高级功能,这对于大型企业可能是一个局限性。

该平台的设计日益以用户为中心,重视简便操作同时不牺牲功能性。通过最近的更新,Freshsales增强了其分析和报告能力,使销售经理能够更容易地从数据中提取有价值的洞见。

功能:

  • 集成工作流程: Freshsales 提供各种 CRM 功能的无缝集成,允许用户导航和管理客户关系,而无需在多个选项卡之间切换。
  • 多渠道管理:此功能使销售团队能够同时管理多种产品或服务,从而提供不同客户兴趣和活动绩效的全面视图。
  • 联系人和客户管理: Freshsales 擅长动态管理客户联系信息,为每个联系人提供详细的基于时间线的活动管理,包括参与和通信历史记录。
  • 自动丰富联系人资料: CRM 通过扫描和捕获公开信息自动更新客户资料,确保企业能够访问最新的客户数据。
  • 定制范围: Freshsales允许企业定制CRM领域,以满足特定的业务需求。
  • 工作流程自动化:此功能提供了先进的销售管理解决方案,使企业能够自动化其销售漏斗阶段并根据其独特的客户关系管理计划自定义工作流程。

优点

  • 便于使用
  • 高度可定制
  • 与其他平台良好集成
  • 有效组织、捕获和整合潜在客户

缺点

  • 合同管理和提案生成有待改进
  • 电子邮件模板的定制有限

就整体表现而言,Freshsales 在用户友好性、定制性和性价比方面排名靠前。虽然它在高级功能方面可能没有名列前茅,但它对核心销售管理功能的关注使其成为 CRM 市场的强大参与者。【https://www.freshworks.com/】

7.Shape CRM:最适合定制和灵活性

Shape CRM以其基于云的解决方案身份脱颖而出,专长于处理销售管理的全方位需求。该系统被设计为满足多种行业的特定需求,覆盖法律、房地产、抵押贷款、保险、教育、暖通空调以及建筑等领域。其多功能性彰显了对各种商业需求的高度适应性。

在定制化、团队协作、营销自动化和销售线索管理等关键领域的卓越表现,让Shape CRM在CRM市场中占有一席之地。尽管在定价和客户支持方面还有提升空间,但是它的整体表现和高用户满意度证明了它对各行各业企业而言是一个值得信赖的选择。

功能:

  • 活动仪表板功能:Shape CRM配备了一个活动仪表板,它为用户展现了一个关于客户互动和各项活动的全面视图,使得监控和管理这些互动变得更加直观。
  • 学习管理系统:该平台内置了一个学习管理系统,旨在促进组织内部的培训和发展活动,支持知识共享和技能提升。
  • 任务和项目进度跟踪:Shape CRM允许用户有效地监控各种任务和项目的进度,确保工作按计划进行并实现问责制。
  • 进度报告生成:该CRM系统能生成详尽的进度报告,提供绩效指标和运营效率的深入分析,帮助优化决策过程。
  • 支持混合学习:Shape CRM采用混合学习方法,整合多种教学和培训手段,以适应不同用户的学习偏好和需求。
  • 内容库:平台拥有一个内容库,用于存储和管理教育及培训材料,确保用户能够轻松获取所需信息。

优点

  • 全面的功能集
  • 行业特定解决方案
  • 用户评价高
  • 集成拨号器
  • 自动化能力

缺点

  • 交易部分的有限定制
  • 没有免费计划

Shape CRM 因其可靠性和易用性而获得高度评价。用户强调了联系人管理和管道工具,可以使潜在客户更易于管理,这对于任何销售经理来说都是至关重要的组成部分。

8.Monday Sales CRM :最适合协作销售团队

Monday Sales CRM 以其在更广泛的 Monday.com 平台上的无缝集成、直观的设计以及对持续改进的承诺而显著。它提供了一个强大且灵活的解决方案,通过与Monday.com的工作管理平台紧密结合,为销售和其他业务流程的管理带来了更整合的视角,这一点在众多竞争产品中是独一无二的。

尽管如此,就像所有产品一样,Monday Sales CRM也有改善空间,特别是在高级分析和报告方面。虽然该平台提供了一套实用的报告工具,但相比那些提供更深入分析选项的竞争者,它在这一领域稍显不足。增强其分析和报告功能将极大提升其对于那些依赖数据驱动决策的销售经理的吸引力。

功能:

  • 电子邮件同步和跟踪:与 GmAIl/Outlook 集成,用于发送、接收和自动记录电子邮件,并在潜在客户打开或回复时发出通知。
  • AI 辅助电子邮件撰写:提供高级 HTML 编辑和可自定义模板,以简化和加快电子邮件编写速度。
  • 绩效仪表板:可定制的仪表板提供有关交易进度、销售数据和团队绩效的见解。
  • 销售预测:可以设置交易价值和成交概率,并提供用于跟踪预测与实际销售情况的详细报告。
  • 数据导入和重复管理:有助于导入现有的潜在客户和联系人,并针对潜在重复发出警报,以保持数据完整性。
  • 无代码自动化:允许创建和使用自动化来简化销售流程中的重复任务。

优点

  • 项目里程碑设定
  • 全面的协作工具
  • 所有价位的有用客户支持
  • 高效的移动应用程序

缺点

  • 报告的工作流程集成问题
  • 据报告,CRM 内的董事会和项目之间交叉引用存在困难

Monday Sales CRM 在拥挤的 CRM 市场中脱颖而出,主要是因为它与更广泛的 Monday.com 生态系统无缝集成。这种集成实现了高度的灵活性和定制性,这对于需要调整其工具以适应不断变化的销售流程和团队结构的销售经理来说至关重要。与一些竞争对手不同,Monday Sales CRM 并不强制采用一刀切的方法,而是提供了一个可以根据每个销售团队的独特需求进行定制的平台。

销售管理软件的关键能力包括哪些

销售管理软件的核心集成了各种功能来管理、跟踪和分析销售活动。以下是销售管理软件中常见的一些关键组件,每个组件在销售周期中都发挥着至关重要的作用。

潜在客户和联系人管理:这是任何销售管理软件的支柱。它涉及跟踪潜在客户(潜在客户)和管理现有客户信息(联系人)。有效的潜在客户和联系人管理有助于组织客户数据、跟踪互动以及通过销售渠道培育潜在客户。

销售渠道可视化:销售管理软件通常包括可视化销售渠道的工具。此功能允许销售团队查看潜在客户在销售流程中的位置、识别瓶颈并预测未来的销售。这对于规划销售活动并确定其优先顺序至关重要。

任务和活动跟踪:跟踪日常销售活动和任务对于任何销售团队都至关重要。销售管理软件的这个组件可以对各种销售相关活动进行调度、跟踪和分析,确保万无一失。

电子邮件集成和通信工具:与电子邮件平台和其他通信工具的集成是一个关键功能。它允许销售团队直接通过软件与潜在客户和客户进行沟通、跟踪交互历史记录并自动化沟通流程。

报告和分析:数据驱动的洞察对于做出明智的销售决策至关重要。销售管理软件通常包括报告和分析工具,可提供销售活动、绩效指标和趋势的全面视图。这些数据对于战略规划和绩效改进至关重要。

支持移动端:在当今快节奏的商业环境中,随时随地访问销售数据是必要的。移动可访问性确保销售团队可以从任何地方访问该软件,从而提供灵活性并提高响应能力。

销售流程自动化:自动化是销售管理领域的游戏规则改变者。它涉及自动化重复性任务,例如数据输入、潜在客户培育和后续行动。这不仅节省了时间,还确保了销售过程的一致性和效率。

定制和集成能力:每个企业都有独特的销售流程和要求。提供定制和集成功能的销售管理软件可以根据特定的业务需求进行定制,使其成为更有效的工具。

采用销售管理软件的好处

采用销售管理软件带来的好处包括显著简化销售流程,提供一种更有组织、更高效的方式来管理客户互动和销售机会。这种提高的组织效率是确保不错过任何潜在交易的关键。软件的自动化功能,如自动处理数据录入和跟进安排等日常任务,为销售团队节省了宝贵时间,使他们能够更专注于客户参与和交易闭环等关键活动。

销售管理软件的分析和报告工具提供了实时的见解和基于数据的分析,极大地增强了销售经理做出明智决策和灵活调整销售策略的能力。与其他业务工具的无缝集成进一步优化了跨职能的工作流程,确保了业务操作的一致性和高效率。

对于快速成长的企业来说,软件的可扩展性尤为重要。随着客户基和交易量的扩大,销售管理软件能够相应扩展,支持业务增长而不牺牲操作效率。此外,现代销售管理软件提供的移动访问能力,使销售团队可以在任何地点接入关键数据和完成核心任务,适应了当今快速变化的商业环境的需求。

总结

本文细致评估了销售管理软件的关键特性,覆盖了从HubSpot CRM的强大组织功能、到Freshsales的用户友好界面,再到Monday Sales CRM的灵活多用途。虽然每个平台都各具特色和优点,但它们共同追求的目标是简化销售过程并提升销售团队的整体表现。

总的来说,销售管理软件是提高销售效率的重要工具。它提供了远超手动操作的组织和效率水平。通过自动执行日常任务、洞察数据分析以及提供灵活的扩展选项,这些软件使得销售团队可以将精力集中在销售本身上,而非被管理任务缠身。

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