crm 客户跟踪管理工具哪个好？企业常用的8款

这篇文章介绍的工具有：纷享销客、Zoho CRM、天衣CRM、总管家云CRM、乐育CRM、八骏CRM、Insightly、Pega CRM。

很多企业在客户管理上遇到的最大难题，就是如何有效地追踪客户关系，提升客户满意度并增加销售机会。面对众多CRM客户跟踪管理工具，究竟该如何挑选一款真正适合的呢？一不小心就可能选到不合适的工具，既浪费预算，也无法提升团队效率。

本文汇总了企业常用的8款CRM客户管理工具，详细对比了它们的功能、优劣势和适用场景，帮助企业快速找到最佳的解决方案。

一、企业常用的8款CRM系统

1.纷享销客

根据百度指数、IDC等报告显示，纷享销客在国内CRM市场占有率多年稳居第一，同时也是增速第一的CRM厂商，连续多年登上胡润全球独角兽榜单。产品能力非常强，定制化能力强，比如元气森林、蒙牛等国内有非常多的中大型企业都是基于纷享销客进行定制开发。

主要功能

纷享销客也是国内最为老牌 CRM 管理系统之一，覆盖从营销获客，销售管理，订单回款，到售后服务的完整闭环一体化CRM服务。具备的PaaS平台能力，在行业大客户的客制化支持和实施成功率较高。这些功能通过提供精细化的线索管理、客户360°画像、智能化的客户管理和商机管理系统等工具，帮助企业优化销售流程，提升销售效率和客户服务质量。

优势

纷享销客的优势在于其连接型CRM平台，以及可以高度定制化的能力，满足企业的个性化诉求。它通过高效获取优质线索、精准获得商机、加速成交过程，并通过集成企业微信等多个沟通渠道，实现内外部人员的高效协作，从而提升全价值链的协作效率。

适用场景

纷享销客适用于需要强化客户关系管理和销售流程自动化的中大型企业。特别适合于高科技、现代企业服务、快消、农牧和大制造等行业。纷享销客的价格也是国内产品中性价比最高的几个产品之一，支持私有部署、定制化开发、SaaS等购买方案，且提供一定人数规模的免费使用。

官网：https://sc.pingcode.com/me1cn

2.Zoho CRM

Zoho CRM 是一款非常适合国内中小企业、外贸企业的CRM软件。Zoho CRM被超过 250,000 家企业在 180 个国家使用。连续12年入选Gartner SFA魔力象限报告，并在2023年荣获”Gartner 魔力象限-销售自动化远见者”称号，超过25万家企业正在使用Zoho CRM，其中包括网易、亚马逊等。

主要功能

Zoho CRM 提供多元化的管理功能，包括销售自动化、多渠道沟通、客户数据分析等。系统内置的 AI 销售助手可以优化销售流程，自动化常规的销售、市场和支持功能，减少手工数据录入和冗余工作。此外，Zoho CRM 的联络管理功能能实时提供关于客户的深入见解，帮助建立更坚固的客户关系。

优势

对比其他产品，Zoho CRM自建了北京、上海双活数据中心，执行欧盟GDPR和中华人民共和国个人信息保护法PIPL。作为一家16年的CRM厂商，在安全上具备非常完善的服务体系。以及针对不同规模的企业打造了不同的软件版本。

适用场景

Zoho CRM 更适合国内的中小企业以及外贸型的企业，尤其是那些需要通过增强客户关系管理来驱动增长的企业。无论是需要管理复杂销售流程的大型企业，还是希望通过精细化营销策略来提升转化率的中小企业，Zoho CRM 都能提供强大支持。

官网：https://sc.pingcode.com/bj5mi

3.天衣CRM

天衣CRM是一款专为企业客户关系管理设计的智能化、一体化管理平台。它致力于通过深度集成和智能化工具，帮助企业有效管理客户信息，简化销售流程，并提升业务管理的整体效率。天衣CRM支持根据企业需求进行个性化定制，使其适应不同行业和企业的独特需求，特别是在业务流程的拆分与组合方面表现优异。

主要功能
天衣CRM的主要功能包括客户线索管理、跟进管理、商机管理、合同管理和数据统计分析等。线索管理功能可以自动同步来自多渠道的客户线索，支持批量导入和标准化管理，让企业更好地识别和集中开发高价值线索。跟进管理功能提供实时保存跟进记录和自动提醒销售人员跟进客户，确保客户关系的及时维护和规范化管理。合同管理功能则支持灵活定制合同模板，通过电子化、无纸化的流程提高审批效率。此外，统计分析功能为管理者提供精细化的数据报表和多种数据可视化呈现，助力企业的科学决策。

优势
天衣CRM的一个显著优势在于其高度的个性化和定制能力。用户无需专业开发技能，仅通过拖放和简单操作就可以配置专属的客户管理页面和流程。系统还具有强大的接口功能，支持与第三方系统的无缝对接，从而实现全流程的企业信息化和自动化。天衣CRM通过了国家等保认证和CMMI认证，数据安全性和隐私保护均得到了很好的保障，符合各类企业对客户数据安全的高要求。

适用场景
天衣CRM适用于各种行业，特别是那些需要集成不同业务模块、重视客户资源管理和销售过程自动化的企业。无论是销售管理、进销存管理，还是财务和项目管理，天衣CRM都能提供全方位的支持。它的客户涵盖了教育培训、生产制造、金融服务和房地产等多个领域，帮助这些企业有效提升客户关系的管理效率，优化业务流程。

官网：https://www.tysoft.com

4.总管家云CRM

总管家云CRM是一款专为中小型企业设计的客户关系管理系统，致力于为企业提供全面的客户管理、销售管理和订单进销存管理功能。它采用先进的云计算技术，结合简单实用的设计理念，使得企业能够有效地提升销售业绩，减少客户流失。总管家云CRM目前服务了超过10万家企业，凭借其灵活的功能和易用性，成为了众多企业管理工具中的佼佼者。

主要功能

总管家云CRM的功能丰富，包括客户管理、订单进销存、财务管理和售后派工等。它提供自定义客户字段、客户地图定位、客户查重等功能，帮助企业高效管理客户信息。订单管理模块支持手机下单、库存查询、电脑端打印订单和订单收款。此外，它还包括财务模块，如收支管理、开票管理和应收款管理，帮助企业在不需要专业财务知识的情况下制定财务计划和管理财务数据。售后服务方面，派工管理和工程进度的跟踪使得企业能够更好地进行售后支持和服务调度。

优势

总管家云CRM具有几个显著的优势。首先，操作简单易上手，用户界面友好，特别适合那些没有太多IT经验的中小型企业使用。其次，它提供了强大的自定义功能，可以根据不同企业的具体需求进行调整，以更好地贴合不同行业的业务流程。最后，总管家云CRM基于阿里云的技术支持，确保数据安全性和系统的高可用性，这给用户带来了极大的信任感和安心感。

适用场景

总管家云CRM非常适合中小型企业，尤其是那些需要管理客户关系和销售订单的团队。它广泛应用于商贸、工业制造、工程安装等领域，支持销售团队、项目管理团队以及售后服务团队的日常管理。对于那些希望通过数字化手段优化销售流程和客户关系的企业，总管家云CRM可以成为一个可靠的选择。

官网： https://www.oacrm.com/landingpage/pcoacrm

5.乐育CRM

乐育CRM是一款专为中小企业设计的全功能客户关系管理系统，旨在帮助企业提升销售效率、优化客户关系以及协调部门工作，从而实现业务的可持续发展。它通过云计算技术实现多平台兼容，提供了易用、功能齐全的解决方案，支持企业随时随地进行客户管理。

主要功能

乐育CRM的主要功能包括客户信息管理、销售机会管理、市场营销、合同管理、客户服务管理、团队协作管理以及数据分析报告等。通过这些功能，乐育CRM帮助企业高效管理客户数据，跟进销售机会，制定并执行营销活动，处理合同及客户反馈，并生成各种业务报告来支持企业决策。该系统还支持移动端访问，用户可以通过手机APP或微信小程序实现随时随地管理客户信息。

优势

乐育CRM的优势在于其简单易用的界面和广泛的功能覆盖，特别适合中小企业。系统的用户界面设计友好，操作简便，能够帮助企业快速上手并有效提高销售效率。此外，乐育CRM还具备良好的扩展性，企业可以根据自己的需求对系统进行个性化定制。系统还采用了先进的数据加密技术，保障客户数据的安全性，并且提供详细的权限管理功能，以确保数据的访问控制。

适用场景

乐育CRM适用于各行各业的中小企业，尤其是那些需要提升销售效率和客户管理的公司。它能够在销售管理、客户关系维护、市场营销和合同管理方面为企业提供全面支持，特别适合对客户信息化管理和销售提升有需求的企业，如零售、电商、金融服务等行业。

官网：https://www.36dianping.com/space/5870200113

6.八骏CRM

八骏CRM是一款智能客户关系管理系统，旨在帮助企业与客户建立更好的联系，从而提升客户满意度、缩短销售周期并加速业务流转。这款CRM尤其适合销售型企业，通过自动化的销售管理功能，大大简化客户管理的复杂流程，提升企业整体业绩。

主要功能
八骏CRM的主要功能涵盖客户全生命周期管理、企业办公自动化、销售自动化管理和全业务流程管理。它可以帮助企业从潜在客户的获取到合同和订单的签署，实现全流程的管理。系统具备自动化销售流程，可以收集客户线索、多渠道录入客户信息，并通过打通ERP等业务系统，完成从报价到订单的全业务操作。

优势
八骏CRM具有多项独特优势。首先，它确保客户数据安全，避免因人员流动导致客户资源流失，并通过灵活的权限管理避免数据泄露。此外，八骏CRM采用客户报备和公海池制度，避免了销售团队内部的抢单撞单问题，减少了不必要的内耗。同时，它通过业务自动化和跨部门协同来缩短销售周期，减少机械性工作，让团队能够更高效地服务客户并提升业绩。

适用场景
八骏CRM非常适合需要深度客户管理和销售自动化的企业，特别是销售型企业。它对那些需要解决销售团队间竞争、确保客户信息安全，并且需要一套完整的客户生命周期管理方案的中小型和大型企业尤为有用。这套系统可以帮助企业有效缩短销售周期，提高客户转化率，并在复杂的客户管理场景中提供稳定和高效的支持。

官网：https://www.partnershare.cn/product/ba-jun-crm

7.Insightly

Insightly是一款面向中小企业的客户关系管理系统，提供了项目管理和客户管理的综合解决方案。它帮助企业整合销售、市场营销和项目管理，整体运营效率。

主要功能

Insightly包括销售自动化、联系人管理、项目管理、工作流自动化和数据分析功能。其直观的界面和强大的集成能力，使用户可以轻松管理销售和项目任务。

优势

Insightly的优势在于其综合性的功能和高度的易用性。它不仅提供了强大的客户管理工具，还集成了项目管理功能，帮助企业在一个平台上管理所有业务活动。此外，其灵活的定制能力和广泛的集成选项，使其适应各种业务需求。

适用场景

Insightly适用于需要同时管理销售和项目的中小企业。其综合性的功能和易用的界面，帮助这些企业提高工作效率，优化客户关系管理和项目执行。

官网：insightly.com

8.Pega CRM

Pega CRM 是由 Pegasystems Inc. 提供的一款企业级客户关系管理（CRM）软件，专注于通过自动化和智能化提升客户参与度和业务运行效率。该平台集成了高度的定制性和先进的分析工具，旨在帮助企业优化客户管理和服务流程。

主要功能

Pega CRM 提供全面的客户管理功能，包括销售自动化、客户服务、市场营销自动化及实时决策支持。其特色在于应用了智能化工具，如AI和机器学习，以提升数据处理效率和个性化客户体验。

优势

Pega CRM 的优势在于其强大的集成能力和高度的可定制性，允许企业根据具体需求调整CRM系统。此外，Pega提供了广泛的培训和支持资源，帮助企业最大化地利用其CRM解决方案。Pega CRM 通过其低代码平台使得非技术用户也能轻松管理和适应系统，从而简化了操作并加快了部署速度。

适用场景

Pega CRM 适用于各种规模的企业，特别是那些寻求通过自动化提高效率和通过数据驱动决策优化客户体验的企业。它尤其适用于金融服务、保险、制造业、通信和医疗保健等行业。

官网：www.pega.com

二、CRM客户跟踪管理工具的类型有哪些，企业该如何选择

市场上有不同类型的CRM工具，各自适合不同的企业需求。很多人不知道这一点，以为所有CRM工具都大同小异，但其实每种类型都有各自的特点。我通常将它们分为三类：操作型CRM、分析型CRM和协作型CRM。

• 操作型CRM最常见，主要用来管理客户互动和销售流程。它帮助销售团队更有效率地工作，简化日常的客户跟踪和销售任务安排。对于需要处理大量客户数据的企业来说，这是非常理想的选择。操作型CRM可以帮助你把客户从潜在客户变为实际购买者。
• 分析型CRM更侧重于数据分析。这类工具适合那些想要深度了解客户行为的企业。它通过分析客户的购买行为、反馈和其他互动，帮助企业找到市场机会。以Gartner的研究为例，数据驱动的营销策略可以使客户留存率提高20%。
• 协作型CRM适用于需要跨部门合作的企业。它让销售、市场和客户支持等部门之间无缝共享客户信息。这样，企业各个团队可以共同为客户提供一致的体验，避免重复沟通，提升客户满意度。如果你的企业需要多个部门共同处理客户服务，协作型CRM将是不错的选择。

三、CRM客户管理工具对企业效率提升有多大帮助

CRM工具对企业的效率提升真的非常显著。这不仅仅是对销售人员有帮助，更是对整个企业运营的一次革新。客户信息一旦整合在CRM中，销售团队可以更快找到客户的所有历史信息，从而在交流时显得更专业，更了解客户的需求。据统计，使用CRM的企业，其销售效率平均提高了29%。

不只是销售团队受益，客服团队也因此变得更高效。有了CRM工具，客户服务人员能够实时了解客户的问题历史和偏好，这意味着他们可以更快地解决客户的问题，减少来回沟通的时间。这种无缝的客户服务体验不仅提高了客户满意度，还减少了客户流失。

另外，CRM还能大大减少企业内的手动流程。例如，自动化销售漏斗和客户跟进，使销售人员不再需要人工跟踪每个客户的进展，而是将精力放在转化率更高的客户身上。对于那些每天都有大量客户需求的企业来说，这些自动化功能节省的时间和精力是难以估量的。

四、哪些功能是企业在选择CRM客户跟踪管理工具时需要重点考虑的

在选择CRM工具时，很多企业会感到迷茫，因为市场上的选项太多了。功能繁杂，难以判断哪些对自己最有帮助。选择时应该关注一些核心功能。比如，客户资料管理是否足够简便，是否能实时更新。企业需要一套能整合所有客户信息的工具，这样销售人员在与客户沟通时能掌握第一手资料。根据Salesforce的数据显示，有效的客户数据管理能让销售效率提升30%以上。

自动化功能也是不可或缺的一部分。每天重复手动发送邮件、安排任务浪费了太多时间。一款优秀的CRM工具应该能提供自动化功能，像自动提醒跟进客户、自动发送个性化邮件等，这些能大大减轻员工负担。通过减少这些琐碎工作，团队能把精力集中在重要的客户互动上。

最后，报告和数据分析功能也是必须的。没有数据分析，企业很难评估销售团队的表现或者理解客户行为。CRM工具应当提供详细的数据报表，帮助管理者做出明智决策。比如，通过分析客户购买历史和兴趣偏好，可以更精准地策划营销活动。这些关键功能的优劣将直接影响企业的销售业绩。

总结

总结来说，选择合适的CRM客户跟踪管理工具对企业的发展至关重要。无论是为了简化客户管理流程、提升销售效率，还是优化团队协作，CRM工具都能为企业提供强大的支持。通过本文对8款常用CRM工具的详细对比，相信你已经对各工具的功能和适用场景有了更清晰的理解。在选择时，企业应根据自身的具体需求、规模以及预算来找到最合适的解决方案，最终实现客户关系的优化和业务的增长。如果还在犹豫，不妨从小规模试用开始，通过实践来找到最适合的CRM工具，让它为企业插上信息化的翅膀。

常见问答（FAQS）

1. CRM客户跟踪管理工具可以帮助企业解决哪些问题？

答案：CRM客户管理工具主要帮助企业解决客户数据分散、跟进效率低、客户流失率高等问题。它通过集中管理客户信息、自动化销售流程和及时跟进提醒，帮助销售团队更有效地管理客户关系并提高客户满意度。

2. 如何选择适合自己企业的CRM工具？

答案：选择适合的CRM工具需要考虑多个因素，包括企业的规模、业务需求、预算和团队的IT能力。中小企业可以考虑易于上手且功能全面的工具，如HubSpot或Zoho CRM，而大型企业则可能更适合定制化能力强的系统，比如Salesforce。

3. 使用CRM工具能带来哪些直接好处？

答案：CRM工具的直接好处包括提升客户满意度、提高销售团队的跟进效率、降低客户流失率、实现更精准的市场营销，以及通过数据分析制定更好的业务策略。根据统计，使用CRM系统的企业销售额平均提高了29%，客户满意度提升了26%。

4. CRM工具的主要功能有哪些？

答案：CRM工具的主要功能包括客户信息管理、销售漏斗管理、跟进提醒、数据分析、自动化营销、客户支持和团队协作等。具体功能因工具而异，例如，总管家云CRM提供客户查重和进销存管理功能，而Salesforce则提供高度的集成和自动化。

5. CRM工具是否适合所有类型的企业？

答案：大多数CRM工具适合不同规模和行业的企业，无论是中小型企业还是大型企业。但不同企业需要根据自身的特点选择最合适的工具。比如，服务行业需要较强的客户互动管理，制造业则可能更注重销售订单和库存管理。因此，选择之前需要评估企业的实际需求和发展目标。