用友客户管理系统怎么用

用友客户管理系统的使用方法包括：注册和登录、客户信息管理、销售管理、服务管理、数据分析和报表、系统设置。其中，客户信息管理是其核心功能之一，通过详细的客户信息记录和管理，可以帮助企业更好地了解客户需求，提高客户满意度，最终提升销售业绩。

一、注册和登录

在使用用友客户管理系统前，首先需要进行注册和登录。用户可以通过访问用友官方网站或者下载对应的客户端进行注册。注册时需要填写企业的基本信息和管理员的个人信息。注册完成后，使用管理员账号登录系统，进入系统的主界面。

管理员在第一次登录时，需要进行一些基本设置，比如公司信息的完善、部门和员工的添加等。这些设置完成后，其他员工便可以使用分配的账号登录系统，开始正常使用。

二、客户信息管理

客户信息管理是用友客户管理系统的核心功能之一。通过详细的客户信息记录和管理，可以帮助企业更好地了解客户需求，提高客户满意度，最终提升销售业绩。

客户信息录入

在用友客户管理系统中，用户可以通过手动录入、批量导入等方式添加客户信息。手动录入适用于新增客户的情况，用户需要填写客户的基本信息、联系人信息、联系记录等内容。批量导入则适用于已有客户数据的导入，用户可以通过上传Excel文件的方式，将客户信息批量导入系统中。

客户信息维护

录入客户信息后，用户需要定期对客户信息进行维护和更新。用友客户管理系统提供了丰富的客户信息维护功能，包括客户信息编辑、客户信息合并、客户信息删除等。用户可以根据实际需求，对客户信息进行增删改操作，确保客户信息的准确性和完整性。

三、销售管理

销售管理是用友客户管理系统的重要功能之一，主要包括销售机会管理、销售跟进、合同管理等内容。通过销售管理功能，企业可以有效跟踪销售过程，提高销售成功率。

销售机会管理

销售机会管理是销售管理的起点。用户可以通过用友客户管理系统，记录和管理每一个销售机会，包括销售机会的来源、客户需求、预计成交金额等信息。系统还提供了销售机会的阶段管理功能，用户可以根据销售进展情况，将销售机会划分为不同的阶段，如初步接触、需求确认、方案制定、合同签订等。

销售跟进

在销售机会管理的基础上，用户需要对每一个销售机会进行跟进。用友客户管理系统提供了丰富的销售跟进功能，包括电话记录、拜访记录、邮件记录等。用户可以通过系统，记录每一次与客户的联系情况，方便后续跟进。同时，系统还提供了提醒功能，用户可以设置跟进提醒，确保不遗漏任何一个重要的销售机会。

四、服务管理

服务管理是用友客户管理系统的另一个重要功能，主要包括服务请求管理、服务工单管理、服务反馈管理等内容。通过服务管理功能，企业可以有效提升客户服务质量，提高客户满意度。

服务请求管理

客户在使用产品或服务过程中，难免会遇到各种问题。用友客户管理系统提供了服务请求管理功能，用户可以通过系统，记录和管理客户的服务请求。服务请求包括客户的基本信息、问题描述、请求时间等内容。用户可以根据服务请求的紧急程度，合理安排处理顺序，确保及时响应客户的需求。

服务工单管理

在接收到客户的服务请求后，用户需要生成相应的服务工单，并安排相关人员进行处理。用友客户管理系统提供了服务工单管理功能，用户可以通过系统，生成和分配服务工单。服务工单包括工单编号、工单类型、处理人、处理进度等信息。用户可以通过系统，实时查看工单的处理情况，确保服务工单的高效处理。

五、数据分析和报表

数据分析和报表是用友客户管理系统的重要功能之一，主要包括客户分析、销售分析、服务分析等内容。通过数据分析和报表功能，企业可以全面了解客户情况、销售业绩和服务质量，辅助决策制定。

客户分析

客户分析是数据分析和报表的基础。用友客户管理系统提供了丰富的客户分析功能，包括客户分类、客户价值分析、客户流失分析等。用户可以通过系统，按照客户的不同属性，对客户进行分类，并对不同类别的客户进行价值分析，找出高价值客户和流失客户，制定相应的客户维护策略。

销售分析

销售分析是数据分析和报表的重要内容之一。用友客户管理系统提供了丰富的销售分析功能，包括销售业绩分析、销售机会分析、销售预测等。用户可以通过系统，查看不同时间段、不同销售人员的销售业绩，找出销售业绩的变化规律。同时，系统还提供了销售机会分析功能，用户可以通过分析销售机会的数量、阶段分布等，找出销售过程中的瓶颈问题，制定相应的改进措施。

六、系统设置

系统设置是用友客户管理系统的基础功能，主要包括用户管理、权限管理、数据备份等内容。通过系统设置功能，企业可以对系统进行个性化配置，确保系统的安全性和易用性。

用户管理

用户管理是系统设置的基础内容之一。用友客户管理系统提供了丰富的用户管理功能，用户可以通过系统，添加、删除、编辑用户信息，并为用户分配相应的权限。用户可以根据企业的实际需求，设置不同的用户角色，如管理员、销售人员、客服人员等，并为不同角色分配相应的权限，确保系统的安全性。

权限管理

权限管理是系统设置的重要内容之一。用友客户管理系统提供了详细的权限管理功能，用户可以通过系统，设置不同角色的权限范围。权限管理包括模块权限、数据权限、操作权限等内容。用户可以根据企业的实际需求，设置不同角色在系统中的操作权限，确保系统的安全性和灵活性。

综上所述，用友客户管理系统通过注册和登录、客户信息管理、销售管理、服务管理、数据分析和报表、系统设置等功能，帮助企业实现客户关系管理的全面提升。如果企业需要更强大的CRM系统，可以考虑国内市场占有率第一的纷享销客，或者被超过 250,000 家企业在 180 个国家使用的Zoho CRM。【纷享销客官网】、【Zoho CRM官网】。