CRM如何新建客户

CRM如何新建客户

新建客户的关键步骤包括：选择合适的CRM系统、登录系统、进入客户管理模块、填写客户信息、保存客户数据。 CRM系统的核心功能之一就是帮助企业高效管理客户信息。无论是国内市场占有率第一的纷享销客，还是国际知名的Zoho CRM，都提供了便捷的客户新建流程。选择合适的CRM系统是新建客户的第一步，以下将详细解释。

一、选择合适的CRM系统

选择适合的CRM系统是新建客户的基础。不同的CRM系统有不同的特点和功能，适合不同类型和规模的企业。国内市场占有率第一的CRM系统纷享销客和国际知名CRM系统Zoho CRM是两款备受推荐的CRM系统，它们在功能、用户体验和客户支持方面都表现出色。

1. 纷享销客

纷享销客是中国市场占有率最高的CRM系统，其强大的本地化功能和服务使其成为许多中国企业的首选。该系统提供了全面的客户管理功能，包括客户信息录入、客户跟踪、销售机会管理等。纷享销客还支持多种语言，适合跨国企业使用。

2. Zoho CRM

Zoho CRM是国际知名的CRM系统，拥有广泛的用户基础和丰富的功能。Zoho CRM不仅支持客户信息的管理，还集成了营销自动化、销售自动化和客户服务管理等功能。其强大的API接口和第三方应用集成能力使其非常适合需要复杂业务流程的企业。

二、登录系统

在选择合适的CRM系统后，用户需要登录系统以进行客户的管理操作。登录过程通常包括访问CRM系统的网址、输入用户名和密码、通过双重认证（如果系统支持）等步骤。确保系统的安全性和稳定性是登录操作中的重要环节。

1. 访问CRM系统网址

首先，用户需要打开浏览器并访问所选CRM系统的官方网站。例如，纷享销客的官方网站是www.fxiaoke.com，而Zoho CRM的官方网站是www.zoho.com/crm。

2. 输入用户名和密码

在访问官方网站后，用户需要输入自己的用户名和密码进行登录。如果用户尚未注册，可以先进行注册并获取登录凭证。部分CRM系统还支持单点登录（SSO），方便用户使用企业邮箱或第三方账号进行快速登录。

3. 双重认证

为了提高系统的安全性，许多CRM系统都支持双重认证。用户可以通过手机短信、邮件或专用的认证应用获取一次性验证码，以确保登录操作的安全性。

三、进入客户管理模块

成功登录系统后，用户需要进入客户管理模块，这是新建客户信息的主要操作界面。客户管理模块通常位于系统的主导航栏中，用户可以通过点击相应的菜单项进入。

1. 导航栏定位

在登录系统后，用户可以看到系统的主导航栏，该导航栏通常位于页面的顶部或侧边。导航栏中包含了系统的主要功能模块，如客户管理、销售管理、营销管理等。用户需要找到并点击“客户管理”或类似的菜单项。

2. 进入客户列表

点击“客户管理”后，系统会显示客户列表页面。在该页面中，用户可以查看已有客户的信息，并进行新增、编辑、删除等操作。客户列表页面通常还支持多种筛选和排序功能，方便用户快速找到需要的客户信息。

四、填写客户信息

进入客户管理模块后，用户可以通过点击“新建客户”按钮，开始填写客户信息。填写客户信息是新建客户的核心步骤，用户需要根据系统的提示，输入客户的基本信息、联系信息、公司信息等。

1. 基本信息

基本信息是客户信息中最基础的部分，包括客户的姓名、性别、职位等。用户需要根据实际情况，准确填写这些基本信息。部分CRM系统还支持自定义字段，用户可以根据需要添加额外的信息项。

2. 联系信息

联系信息是客户信息中非常重要的一部分，包括客户的电话、邮箱、地址等。准确填写联系信息，有助于企业与客户保持良好的沟通和联系。部分CRM系统还支持自动化的联系信息验证功能，确保信息的准确性。

3. 公司信息

如果客户是企业客户，用户还需要填写客户的公司信息，包括公司名称、行业、规模等。这些信息有助于企业更好地了解客户的背景和需求，从而提供更有针对性的服务和产品。

五、保存客户数据

填写完客户信息后，用户需要点击“保存”按钮，将客户信息保存到CRM系统中。保存客户数据是新建客户的最后一步，确保客户信息的完整性和准确性非常重要。

1. 数据验证

在点击“保存”按钮前，系统通常会进行数据验证，确保所有必填项都已填写，且信息格式正确。如果有任何错误或遗漏，系统会提示用户进行修改。

2. 数据保存

通过数据验证后，系统会将客户信息保存到数据库中，并在客户列表页面显示新建的客户信息。用户可以随时查看、编辑或删除该客户信息。

六、客户信息管理

新建客户只是CRM系统客户管理功能的一部分，用户还需要对客户信息进行持续的管理和维护。客户信息管理包括客户信息的更新、客户跟进、销售机会管理等。

1. 客户信息更新

随着客户关系的发展，客户的信息可能会发生变化。用户需要定期更新客户的信息，确保信息的准确性和及时性。部分CRM系统还支持自动化的信息更新功能，帮助用户更高效地管理客户信息。

2. 客户跟进

客户跟进是客户管理的重要环节，通过记录与客户的互动历史，用户可以更好地了解客户的需求和偏好，从而提供更有针对性的服务。CRM系统通常提供客户跟进记录功能，用户可以记录每一次与客户的联系和互动。

3. 销售机会管理

销售机会管理是CRM系统的核心功能之一，通过管理销售机会，企业可以更好地把握商机，提高销售业绩。CRM系统通常提供销售机会的创建、跟进、阶段管理等功能，帮助销售团队高效管理销售流程。

七、CRM系统的其他功能

除了客户管理，CRM系统还提供了许多其他功能，帮助企业实现全面的客户关系管理。这些功能包括营销自动化、销售自动化、客户服务管理等。

1. 营销自动化

营销自动化是CRM系统的重要功能之一，通过自动化的营销流程，企业可以更高效地进行市场推广和客户获取。CRM系统通常提供邮件营销、社交媒体营销、活动管理等功能，帮助企业实现全渠道的营销管理。

2. 销售自动化

销售自动化是提高销售效率的重要手段，通过自动化的销售流程，企业可以更高效地管理销售团队和销售机会。CRM系统通常提供销售线索管理、销售预测、销售绩效分析等功能，帮助企业实现全面的销售管理。

3. 客户服务管理

客户服务管理是提升客户满意度和忠诚度的重要手段，通过高效的客户服务，企业可以更好地满足客户的需求。CRM系统通常提供工单管理、客户投诉处理、客户反馈分析等功能，帮助企业实现全面的客户服务管理。

八、CRM系统的集成与扩展

为了更好地满足企业的需求，CRM系统通常支持与其他系统的集成和扩展。通过与其他系统的集成，企业可以实现数据的互通和流程的自动化，提高整体的运营效率。

1. ERP系统集成

ERP系统是企业资源计划系统，通过与ERP系统的集成，企业可以实现客户信息与库存、财务等数据的互通，提高整体的运营效率。CRM系统通常提供与主流ERP系统的集成接口，方便企业实现系统的无缝集成。

2. 电商平台集成

电商平台是企业销售的重要渠道，通过与电商平台的集成，企业可以实现客户订单、支付信息等数据的自动同步，提高销售管理的效率。CRM系统通常提供与主流电商平台的集成接口，方便企业实现全渠道的销售管理。

3. 第三方应用集成

除了ERP系统和电商平台，CRM系统还支持与各种第三方应用的集成，如邮件营销工具、社交媒体管理工具、客户服务工具等。通过与第三方应用的集成，企业可以实现更多的功能扩展，满足不同业务场景的需求。

九、CRM系统的安全性与隐私保护

在使用CRM系统的过程中，数据的安全性和隐私保护是企业需要重点关注的问题。CRM系统需要具备完善的数据安全机制，确保客户信息的安全和隐私。

1. 数据加密

数据加密是保护客户信息安全的重要手段，通过对数据进行加密处理，企业可以有效防止数据泄露和篡改。CRM系统通常提供数据加密功能，确保数据在传输和存储过程中的安全性。

2. 访问控制

访问控制是保护客户信息隐私的重要手段，通过对用户权限的严格管理，企业可以防止未经授权的访问和操作。CRM系统通常提供细粒度的权限管理功能，企业可以根据不同的角色和需求，设置不同的访问权限。

3. 数据备份

数据备份是防止数据丢失的重要手段，通过定期进行数据备份，企业可以在数据意外丢失时，快速恢复数据。CRM系统通常提供自动化的数据备份功能，确保数据的安全性和可恢复性。

十、CRM系统的实施与培训

在选择和使用CRM系统的过程中，系统的实施和培训是企业成功的重要保障。通过科学的实施流程和全面的用户培训，企业可以快速上手CRM系统，实现预期的管理目标。

1. 系统实施

系统实施是CRM系统上线前的重要环节，通过科学的实施流程，企业可以确保系统的顺利上线。CRM系统的实施通常包括需求分析、系统配置、数据迁移、系统测试等步骤。

2. 用户培训

用户培训是确保用户快速上手CRM系统的重要手段，通过全面的培训，用户可以熟练掌握系统的使用方法和功能。CRM系统的培训通常包括系统功能介绍、操作演示、实操练习等环节，确保用户的培训效果。

3. 持续支持

在系统上线后，企业还需要持续的技术支持和服务，以确保系统的稳定运行和用户的顺利使用。CRM系统通常提供多种形式的技术支持，如在线客服、电话支持、现场服务等，帮助企业解决在使用过程中遇到的问题。

总结

CRM系统的新建客户功能是企业客户关系管理的重要环节，通过选择合适的CRM系统、登录系统、进入客户管理模块、填写客户信息、保存客户数据，企业可以高效地管理客户信息，提高客户满意度和忠诚度。纷享销客和Zoho CRM作为两款优秀的CRM系统，提供了丰富的功能和优质的服务，帮助企业实现全面的客户关系管理。同时，通过科学的系统实施和全面的用户培训，企业可以快速上手CRM系统，实现预期的管理目标。