crm如何发起审批

CRM如何发起审批

CRM系统发起审批的基本步骤包括：选择适合的CRM系统、设置审批流程、指定审批人、提交审批请求、跟踪审批状态。 在这些步骤中，选择适合的CRM系统尤为重要，因为不同的CRM系统功能和特性可能会有所差异。本文将详细介绍如何通过不同的CRM系统发起审批，并深入探讨各个步骤的细节。

一、选择适合的CRM系统

选择适合的CRM系统是发起审批流程的第一步。目前市场上有很多CRM系统，每个系统的功能和特性可能会有所不同。国内市场占有率第一的CRM系统纷享销客和国际知名的CRM系统Zoho CRM都是非常不错的选择。

1. 纷享销客

纷享销客是国内市场占有率第一的CRM系统，提供了丰富的功能和强大的审批流程管理工具。其审批流程功能非常灵活，可以根据企业的需求进行自定义，适合各种规模的企业使用。

2. Zoho CRM

Zoho CRM是国际知名的CRM系统，拥有强大的审批流程功能。Zoho CRM的审批流程可以与其他Zoho应用无缝集成，提供了一站式的解决方案，适合跨国企业和拥有复杂业务流程的企业使用。

二、设置审批流程

在选择了合适的CRM系统之后，下一步就是设置审批流程。审批流程的设置需要根据企业的实际需求进行定制。

1. 定义审批规则

审批规则是审批流程的核心。定义审批规则时需要考虑以下几个方面：

审批的触发条件：审批流程何时启动，如新客户的添加、销售合同的提交等。
审批的步骤：审批流程需要经过哪些步骤，每个步骤的具体操作。
审批的条件：每个步骤需要满足哪些条件才能进行下一步审批，如金额、客户级别等。

2. 使用自动化工具

CRM系统通常提供了自动化工具，可以帮助企业简化审批流程。通过自动化工具可以实现以下功能：

自动发送审批请求：当满足特定条件时，系统会自动发送审批请求，避免人工操作的误差。
自动通知审批人：审批人会在第一时间收到通知，确保审批流程的及时进行。
自动记录审批结果：系统会自动记录每个审批步骤的结果，方便后续查询和审计。

三、指定审批人

审批人是审批流程中的关键角色，指定合适的审批人可以提高审批效率和准确性。

1. 选择合适的审批人

选择合适的审批人需要考虑以下几个方面：

专业知识：审批人需要具备相关的专业知识，能够准确判断审批请求的合理性。
权限范围：审批人的权限范围需要满足审批流程的要求，避免出现审批权限不足的情况。
工作负荷：审批人的工作负荷需要合理安排，避免因工作过于繁重而影响审批效率。

2. 设置审批权限

审批权限的设置需要根据企业的实际需求进行调整。常见的审批权限包括：

单人审批：一个审批人即可完成审批流程，适用于简单的审批请求。
多人审批：需要多个审批人共同完成审批流程，适用于复杂的审批请求。
逐级审批：审批请求需要经过多个层级的审批人，适用于需要严格控制的审批请求。

四、提交审批请求

提交审批请求是审批流程的关键步骤，提交的准确性和及时性直接影响审批结果。

1. 准备审批材料

在提交审批请求之前，需要准备好相关的审批材料。常见的审批材料包括：

客户信息：如客户的基本信息、联系方式、历史交易记录等。
审批事项：如新客户的添加、销售合同的提交、费用报销的申请等。
相关文件：如合同文件、发票、报销单据等。

2. 提交审批请求

提交审批请求的具体操作步骤如下：

登录CRM系统：使用企业账户登录CRM系统。
进入审批模块：找到并进入审批模块。
填写审批请求：根据系统提示填写审批请求，包括审批事项、相关文件等。
提交审批请求：确认审批请求无误后，点击提交按钮，系统会自动发送审批请求。

五、跟踪审批状态

审批请求提交之后，需要及时跟踪审批状态，确保审批流程的顺利进行。

1. 查看审批进度

CRM系统通常提供了审批进度查看功能，可以帮助企业实时了解审批流程的进展情况。查看审批进度的方法如下：

登录CRM系统：使用企业账户登录CRM系统。
进入审批模块：找到并进入审批模块。
查看审批进度：在审批模块中找到相关的审批请求，查看其当前的审批状态。

2. 处理审批结果

审批结果出来之后，需要及时处理。常见的审批结果包括：

审批通过：审批请求被批准，相关操作可以继续进行。
审批拒绝：审批请求被拒绝，需要重新提交或进行其他处理。
审批待定：审批请求需要进一步审核，等待审批人的最终决定。

六、审批流程优化

在实际操作中，企业可能会发现审批流程存在一些问题，需要进行优化。常见的优化方法包括：

1. 精简审批步骤

精简审批步骤可以提高审批效率，减少不必要的操作。常见的精简方法包括：

合并相似的审批步骤：将相似的审批步骤合并，减少审批环节。
取消冗余的审批步骤：取消不必要的审批步骤，简化审批流程。

2. 提高审批自动化程度

提高审批自动化程度可以减少人工操作的误差，提高审批准确性。常见的自动化方法包括：

使用自动化工具：通过自动化工具自动发送审批请求、通知审批人、记录审批结果等。
设置自动审批规则：根据审批条件设置自动审批规则，满足条件的审批请求可以自动通过。

七、审批数据分析

审批数据分析可以帮助企业了解审批流程的运行情况，发现存在的问题，进行针对性的优化。

1. 收集审批数据

收集审批数据是进行数据分析的第一步。常见的审批数据包括：

审批请求数量：每个时间段内的审批请求数量。
审批通过率：审批请求的通过率。
审批时间：每个审批请求的处理时间。

2. 分析审批数据

分析审批数据可以帮助企业发现审批流程中的问题，进行针对性的优化。常见的分析方法包括：

统计分析：通过统计分析了解审批请求数量、审批通过率、审批时间等数据的变化情况。
对比分析：通过对比分析了解不同时间段、不同审批事项的审批数据差异，发现存在的问题。

八、审批流程的持续改进

审批流程的持续改进是提高审批效率和准确性的关键。常见的改进方法包括：

1. 定期评估审批流程

定期评估审批流程可以帮助企业了解审批流程的运行情况，发现存在的问题。常见的评估方法包括：

员工反馈：通过员工反馈了解审批流程中的问题和建议。
数据分析：通过数据分析了解审批流程的运行情况，发现存在的问题。

2. 持续优化审批流程

根据评估结果，持续优化审批流程可以提高审批效率和准确性。常见的优化方法包括：

调整审批规则：根据实际情况调整审批规则，确保审批流程的合理性。
改进审批工具：使用更先进的审批工具，提高审批自动化程度，减少人工操作的误差。

九、审批流程的安全性

审批流程的安全性是企业管理的重要方面，确保审批流程的安全性可以避免审批数据的泄露和审批结果的篡改。

1. 设置审批权限

设置审批权限是确保审批流程安全性的关键。常见的审批权限设置方法包括：

分级审批：根据审批事项的重要性，设置不同的审批权限。
审批日志：记录每个审批步骤的操作日志，方便后续查询和审计。

2. 使用加密技术

使用加密技术可以提高审批数据的安全性，避免数据泄露。常见的加密技术包括：

数据传输加密：在数据传输过程中使用加密技术，确保数据的安全性。
数据存储加密：在数据存储过程中使用加密技术，确保数据的安全性。

十、审批流程的合规性

审批流程的合规性是企业管理的重要方面，确保审批流程的合规性可以避免法律风险。

1. 遵守相关法律法规

审批流程需要遵守相关的法律法规，确保合规性。常见的法律法规包括：

数据保护法：确保审批数据的保护，避免数据泄露。
合同法：确保审批流程中的合同合法有效。

2. 定期审查审批流程

定期审查审批流程可以确保其合规性，避免法律风险。常见的审查方法包括：

内部审查：由企业内部进行审查，确保审批流程的合规性。
外部审查：由第三方机构进行审查，确保审批流程的合规性。

通过以上十个方面的详细介绍，相信您已经对CRM系统如何发起审批有了全面的了解。在实际操作中，可以根据企业的具体需求进行调整和优化，确保审批流程的高效性和准确性。