crm如何新建客户信息

CRM如何新建客户信息：选择适当的CRM系统、登录CRM系统、找到客户管理模块、点击新建客户、填写客户信息、保存客户信息。在选择适当的CRM系统后，登录系统，找到客户管理模块，点击新建客户，填写详细的客户信息，最后保存客户信息。重点在于填写客户信息，详细记录客户的基本信息、联系信息、公司信息以及其他关键信息，这能帮助企业更好地管理和利用客户数据。

一、选择适当的CRM系统

选择一个适合企业需求的CRM系统是新建客户信息的第一步。不同的CRM系统有各自的特点和功能，企业需要根据自身的业务需求和规模进行选择。国内市场占有率第一的CRM系统纷享销客和国际知名CRM系统Zoho CRM都是不错的选择。

1. 纷享销客

纷享销客是一款专为中国市场设计的CRM系统，适合各种规模的企业使用。它提供了强大的客户管理功能，能够帮助企业更好地管理客户信息。纷享销客的界面简洁、操作方便，特别适合中小型企业。

2. Zoho CRM

Zoho CRM是一款国际知名的CRM系统，功能强大且灵活，适用于各种规模的企业。Zoho CRM支持多语言、多币种，适合跨国企业使用。它提供了丰富的定制化功能，企业可以根据自身需求进行定制。

二、登录CRM系统

选择并购买适合的CRM系统后，企业需要登录CRM系统。登录过程通常包括输入用户名和密码，如果是首次使用，还需要进行一些基本设置。

1. 创建账户

如果是首次使用CRM系统，企业需要先创建一个账户。创建账户通常需要提供一些基本信息，如企业名称、联系人信息等。创建账户后，企业可以根据需要添加更多用户。

2. 基本设置

登录系统后，企业需要进行一些基本设置，如设置企业的工作流程、添加用户角色和权限等。这些设置能够帮助企业更好地管理客户信息，提高工作效率。

三、找到客户管理模块

登录CRM系统后，企业需要找到客户管理模块。客户管理模块是CRM系统的核心功能，企业可以在这里新建、查看和管理客户信息。

1. 客户管理模块的位置

在大多数CRM系统中，客户管理模块通常位于系统的主菜单中。企业可以通过点击主菜单中的“客户管理”或类似选项进入客户管理模块。

2. 客户管理模块的功能

客户管理模块通常提供了丰富的功能，包括新建客户、查看客户信息、编辑客户信息、删除客户信息等。企业可以在这里进行各种客户管理操作。

四、点击新建客户

进入客户管理模块后，企业需要点击新建客户按钮。新建客户按钮通常位于客户管理模块的顶部或侧边栏，点击后会弹出一个新建客户的窗口或表单。

1. 新建客户按钮的位置

新建客户按钮的位置可能因不同的CRM系统而异。在纷享销客中，新建客户按钮通常位于客户管理模块的顶部；在Zoho CRM中，新建客户按钮可能位于侧边栏。

2. 新建客户窗口或表单

点击新建客户按钮后，系统会弹出一个新建客户的窗口或表单。企业需要在这里填写客户的详细信息。新建客户窗口或表单通常包括多个字段，企业需要根据提示填写相关信息。

五、填写客户信息

填写客户信息是新建客户的关键步骤。企业需要详细记录客户的基本信息、联系信息、公司信息以及其他关键信息。这些信息能够帮助企业更好地了解和管理客户。

1. 基本信息

基本信息包括客户的姓名、性别、年龄、职位等。这些信息能够帮助企业识别和联系客户。

2. 联系信息

联系信息包括客户的电话、电子邮件、地址等。这些信息能够帮助企业与客户保持联系。

3. 公司信息

公司信息包括客户所在公司的名称、行业、规模等。这些信息能够帮助企业了解客户的背景和需求。

4. 其他信息

其他信息包括客户的兴趣爱好、购买记录、备注等。这些信息能够帮助企业更好地了解客户的偏好和行为。

六、保存客户信息

填写完客户信息后，企业需要保存客户信息。点击保存按钮后，系统会将客户信息保存到数据库中，企业可以随时查看和编辑客户信息。

1. 保存按钮的位置

保存按钮的位置可能因不同的CRM系统而异。在纷享销客中，保存按钮通常位于新建客户窗口的底部；在Zoho CRM中，保存按钮可能位于窗口的右上角。

2. 检查信息的完整性

在点击保存按钮前，企业需要检查信息的完整性，确保所有必填字段都已填写，所有信息都准确无误。信息的完整性和准确性能够帮助企业更好地管理客户。

七、跟踪和管理客户信息

新建客户信息只是客户管理的第一步，企业还需要持续跟踪和管理客户信息。通过CRM系统，企业可以记录客户的沟通历史、跟进记录、购买记录等信息，帮助企业更好地服务客户。

1. 跟踪客户沟通历史

CRM系统能够记录客户的沟通历史，包括电话记录、电子邮件记录、会议记录等。通过查看沟通历史，企业可以了解客户的需求和反馈，提供更好的服务。

2. 管理客户跟进记录

CRM系统能够记录客户的跟进记录，包括跟进时间、跟进内容、跟进结果等。通过查看跟进记录，企业可以了解客户的当前状态和未来需求，制定合理的跟进计划。

3. 记录客户购买记录

CRM系统能够记录客户的购买记录，包括购买时间、购买产品、购买金额等。通过查看购买记录，企业可以了解客户的购买行为和偏好，制定合理的销售策略。

八、利用客户数据进行分析

CRM系统不仅能够帮助企业记录和管理客户信息，还能够帮助企业进行数据分析。通过分析客户数据，企业可以了解客户的需求和行为，制定合理的营销和销售策略。

1. 客户分类

通过分析客户数据，企业可以将客户进行分类，如按行业分类、按购买金额分类、按跟进状态分类等。客户分类能够帮助企业更好地了解客户，提供个性化的服务。

2. 客户需求分析

通过分析客户数据，企业可以了解客户的需求，如客户对哪些产品感兴趣、客户的购买周期等。客户需求分析能够帮助企业制定合理的产品和服务策略，满足客户的需求。

3. 客户行为分析

通过分析客户数据，企业可以了解客户的行为，如客户的沟通偏好、客户的购买行为等。客户行为分析能够帮助企业制定合理的营销和销售策略，提高客户满意度和忠诚度。

九、提高客户满意度和忠诚度

通过CRM系统，企业可以更好地管理客户信息，了解客户的需求和行为，提供个性化的服务，提高客户满意度和忠诚度。

1. 提供个性化服务

通过分析客户数据，企业可以了解客户的需求和偏好，提供个性化的服务。如为客户推荐适合的产品、提供个性化的优惠等。个性化服务能够提高客户满意度，增强客户忠诚度。

2. 建立良好的客户关系

通过CRM系统，企业可以记录客户的沟通历史、跟进记录、购买记录等信息，了解客户的需求和反馈，建立良好的客户关系。良好的客户关系能够提高客户满意度，增强客户忠诚度。

3. 提供优质的客户支持

通过CRM系统，企业可以记录客户的支持请求和解决方案，提供及时和有效的客户支持。优质的客户支持能够提高客户满意度，增强客户忠诚度。

十、总结

新建客户信息是CRM系统的基本功能之一，但它的重要性不容忽视。通过选择适当的CRM系统，登录系统，找到客户管理模块，点击新建客户，填写详细的客户信息，保存客户信息，企业可以更好地管理和利用客户数据。持续跟踪和管理客户信息，进行数据分析，提高客户满意度和忠诚度，企业可以实现更高的业务增长和客户成功。无论是选择纷享销客还是Zoho CRM，关键在于如何有效地利用CRM系统，提升客户管理水平，实现业务目标。