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财人汇:告别Jira,通过PingCode实现研发管理体系的全方位升级

作为 Jira 的理想替代方案,PingCode 提供了一个全新的、无需处理安全性和服务质量问题的选择。过去一年多来,我们不仅在研发管理方面取得全方位的升级,而且在客户服务和口碑上也有了显著提升。——财人汇

财人汇自2011年成立以来,致力于为证券、基金、信托等各类金融机构提供整体、优质的金融科技解决方案。目前已经为超过50家证券、基金、信托机构提供了专业的产品和服务,产品覆盖零售与机构经纪业务、财富管理业务、员工展业、平台运营、智能账户、行情交易,是证券金融前台业务解决方案的核心提供商之一。

在过去,财人汇主要依赖 Jira 进行研发过程管理。但由于 Jira 的国内服务主要通过代理商提供,所以服务范围有限且在遇到问题时响应速度较慢。另一方面, Atlassian 在2021年2月宣布停售 Jira Server 版,并于2024年2月停止维护。

迫于数据安全和服务质量考虑,财人汇开始探索替代方案。此外,财人汇的研发需求大多源自客户,但由于缺少一个标准化的需求收集、管理流程及支撑工具,导致跨地区员工和客户的反馈追踪效率低下。再加上同时使用各种工具,进一步增加了管理上的混乱。

鉴于上述问题,经过多方面的考量和比较,财人汇最终选择使用 PingCode 完整产品矩阵来克服挑战。PingCode 提供了一个综合解决方案,覆盖研发全流程,这样不仅简化了工具链,还减轻了管理混乱。比起海外产品依托代理商完成服务,PingCode 原厂服务更加完备, “四位一体”的实施与服务体系,确保了快速响应和高质量服务。

以客户为中心升级研发管理体系

财人汇的软件研发中心设有经纪业务和财富管理两大事业线,约300人,采用敏捷开发模式,需求由市场/营销团队收集并转换,技术中心负责研发,随后由测试团队进行测试,最终需求上线并交付客户。

然而,总部及分公司在过去处理客户反馈的流程中,由于缺少一个成熟的解决方案,经常导致需求描述不清晰,跟进措施薄弱,关键遗漏等问题。此外,面对不同客户提出的类似需求,产品经理们难以有效地进行归类和管理。

为解决这一痛点,财人汇基于 PingCode 的产品管理模块建立外部和内部双向渠道来收集客户需求。这一策略不仅允许市场人员基于客户要求提出需求工单,也为客户自身提供了直接提交需求的通道,极大地减少了需求遗漏的情况。

在确保无需求遗漏的基础上,财人汇会定期组织团队对需求工单进行审核清洗。PingCode 平台内提供的工单转需求、需求评审以及工单相互关联的功能,极大地简化了工单与需求之间的转换和绑定过程,有效地解决了客户在业务流程中遇到的转换和管理痛点。这不仅提高了需求管理的效率,也优化了客户反馈和需求处理的整体质量。

追求高效、透明的方式实现项目成功

在过去使用 Jira 管理敏捷开发的过程中,团队长期被迭代管理、版本控制等展示不够直观问题困扰。特别在处理复杂的项目迭代时,缺少足够清晰的视图来展示项目进度和剩余工作量,使项目负责人难以有效监控项目状态,提前识别潜在的风险和进度延误。

借助 PingCode 敏捷开发管理模块预置的迭代、版本、燃尽图等能力,研发负责人能够直观地洞察每个迭代的进度、需求的整体研发周期,从而使他们能够提前识别潜在的风险并采取措施预防延期。

除此之外,PingCode 的项目模板还支持灵活的自定义设置,这一能力允许财人汇根据自身的具体需求对需求管理、研发任务以及缺陷跟踪进行个性化的调整。这种灵活性满足了财人汇对于研发流程定制化的需求,进一步增强了项目管理的效率和适应性。

在进入测试阶段时,过去由于不规范的用例编写及缺乏统一管理视角,经常导致测试用例的维护工作量显著增加。但是利用 PingCode 测试管理能够为测试人员创建一个统一的用例编写标准,并通过统一的视角管理,从而有效解决这一问题,优化测试阶段的用例维护和管理流程。

此外,考虑到整个研发流程的复杂性及客户面对大量手动操作的挑战,财人汇引入了 PingCode 的自动化模块。通过设置条件判断与执行机制,这一模块能够自动完成属性设置、状态更新、通知发送等操作,有效提升了研发流程的整体效率和响应速度。

优化文档管理提升团队协作效率和信息共享

财人汇的日常运营中会使用多种工具,比如 jira、tapd、git、svn、企微、飞书等,这在某种程度上提高了工作便利性,却也引发了文档管理的混乱和效率低下。文档和信息的分散存储,导致了信息检索困难,以及缺少统一的知识管理平台,使团队协作和信息共享变得复杂、效率低下。针对这一问题,财人汇迫切需要对其文档管理流程进行优化,以提升信息整合能力和团队合作效率

PingCode 知识库为财人汇提供了一个集中的信息共享和知识沉淀平台,使关键信息尽可能少的分散在不同系统。PingCode 知识库成熟且丰富的功能,比如多人协作、页面级权限管控、画板、思维导图等不同能力,满足了不同场景下不同人群对于共同编辑、知识沉淀、安全管控的要求。

财人汇借助 PingCode 一体化的平台能力,成功地实现了研发管理变革,构建了以客户为中心的企业数字化研发体系,在安全合规、管理效率提升和效能提升方面取得了不错成果,同时为 PingCode 在软件行业解决方案提供和大规模研发团队管理方面树立了标杆。

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