作为 Jira 的理想替代方案，PingCode 提供了一个全新的、无需处理安全性和服务质量问题的选择。过去一年多来，我们不仅在研发管理方面取得全方位的升级，而且在客户服务和口碑上也有了显著提升。——财人汇
财人汇自2011年成立以来，致力于为证券、基金、信托等各类金融机构提供整体、优质的金融科技解决方案。目前已经为超过50家证券、基金、信托机构提供了专业的产品和服务，产品覆盖零售与机构经纪业务、财富管理业务、员工展业、平台运营、智能账户、行情交易，是证券金融前台业务解决方案的核心提供商之一。
在过去，财人汇主要依赖 Jira 进行研发过程管理。但由于 Jira 的国内服务主要通过代理商提供，所以服务范围有限且在遇到问题时响应速度较慢。另一方面， Atlassian 在2021年2月宣布停售 Jira Server 版，并于2024年2月停止维护。
迫于数据安全和服务质量考虑，财人汇开始探索替代方案。此外，财人汇的研发需求大多源自客户，但由于缺少一个标准化的需求收集、管理流程及支撑工具，导致跨地区员工和客户的反馈追踪效率低下。再加上同时使用各种工具，进一步增加了管理上的混乱。
鉴于上述问题，经过多方面的考量和比较，财人汇最终选择使用 PingCode 完整产品矩阵来克服挑战。PingCode 提供了一个综合解决方案，覆盖研发全流程，这样不仅简化了工具链，还减轻了管理混乱。比起海外产品依托代理商完成服务，PingCode 原厂服务更加完备， “四位一体”的实施与服务体系，确保了快速响应和高质量服务。
以客户为中心升级研发管理体系
财人汇的软件研发中心设有经纪业务和财富管理两大事业线，约300人，采用敏捷开发模式，需求由市场/营销团队收集并转换，技术中心负责研发，随后由测试团队进行测试，最终需求上线并交付客户。
然而，总部及分公司在过去处理客户反馈的流程中，由于缺少一个成熟的解决方案，经常导致需求描述不清晰，跟进措施薄弱，关键遗漏等问题。此外，面对不同客户提出的类似需求，产品经理们难以有效地进行归类和管理。
为解决这一痛点，财人汇基于 PingCode 的产品管理模块建立外部和内部双向渠道来收集客户需求。这一策略不仅允许市场人员基于客户要求提出需求工单，也为客户自身提供了直接提交需求的通道，极大地减少了需求遗漏的情况。
在确保无需求遗漏的基础上，财人汇会定期组织团队对需求工单进行审核清洗。PingCode 平台内提供的工单转需求、需求评审以及工单相互关联的功能，极大地简化了工单与需求之间的转换和绑定过程，有效地解决了客户在业务流程中遇到的转换和管理痛点。这不仅提高了需求管理的效率，也优化了客户反馈和需求处理的整体质量。
追求高效、透明的方式实现项目成功
在过去使用 Jira 管理敏捷开发的过程中，团队长期被迭代管理、版本控制等展示不够直观问题困扰。特别在处理复杂的项目迭代时，缺少足够清晰的视图来展示项目进度和剩余工作量，使项目负责人难以有效监控项目状态，提前识别潜在的风险和进度延误。
借助 PingCode 敏捷开发管理模块预置的迭代、版本、燃尽图等能力，研发负责人能够直观地洞察每个迭代的进度、需求的整体研发周期，从而使他们能够提前识别潜在的风险并采取措施预防延期。
除此之外，PingCode 的项目模板还支持灵活的自定义设置，这一能力允许财人汇根据自身的具体需求对需求管理、研发任务以及缺陷跟踪进行个性化的调整。这种灵活性满足了财人汇对于研发流程定制化的需求，进一步增强了项目管理的效率和适应性。
在进入测试阶段时，过去由于不规范的用例编写及缺乏统一管理视角，经常导致测试用例的维护工作量显著增加。但是利用 PingCode 测试管理能够为测试人员创建一个统一的用例编写标准，并通过统一的视角管理，从而有效解决这一问题，优化测试阶段的用例维护和管理流程。
此外，考虑到整个研发流程的复杂性及客户面对大量手动操作的挑战，财人汇引入了 PingCode 的自动化模块。通过设置条件判断与执行机制，这一模块能够自动完成属性设置、状态更新、通知发送等操作，有效提升了研发流程的整体效率和响应速度。
优化文档管理提升团队协作效率和信息共享
财人汇的日常运营中会使用多种工具，比如 jira、tapd、git、svn、企微、飞书等，这在某种程度上提高了工作便利性，却也引发了文档管理的混乱和效率低下。文档和信息的分散存储，导致了信息检索困难，以及缺少统一的知识管理平台，使团队协作和信息共享变得复杂、效率低下。针对这一问题，财人汇迫切需要对其文档管理流程进行优化，以提升信息整合能力和团队合作效率
PingCode 知识库为财人汇提供了一个集中的信息共享和知识沉淀平台，使关键信息尽可能少的分散在不同系统。PingCode 知识库成熟且丰富的功能，比如多人协作、页面级权限管控、画板、思维导图等不同能力，满足了不同场景下不同人群对于共同编辑、知识沉淀、安全管控的要求。
财人汇借助 PingCode 一体化的平台能力，成功地实现了研发管理变革，构建了以客户为中心的企业数字化研发体系，在安全合规、管理效率提升和效能提升方面取得了不错成果，同时为 PingCode 在软件行业解决方案提供和大规模研发团队管理方面树立了标杆。
