据最新消息报道称，芯片行业向来以周期性著称，之前三星因为DRAM的火热在一年之内赚了足足五年的利润，很多国内的PC玩家都对当年“一条难求”的景象历历在目吗，而曾经“高攀不起”的DRAM，却在今年遭遇有史以来最大的滑铁卢。随着消费电子和PC需求的极度萎靡，三星、美光、SK海力士和西数纷纷减产和降价。
由于库存积压过高，陷入了降价去库存，做一个亏一个的窘境，这次存储行业的金融危机直接把SK海力士和美光的流动资金消耗殆尽，并且已经影响到上游的供应商，亚洲地区本来是最大的内存生产基地，而现在减产和削减开支已经是管理层最大的KPI了。更有甚者一些中小型企业直接抱团取暖，结成联盟的同时甚至还要卖身合并。就连“大地主”—-三星集团，今年半导体部门的经营亏损将预计达到50亿美元，库存是之前的两倍还多，再也没有之前的财大气粗和随意涨价。
美光的日子就更加难过了，在最近提交给美国证卷交易委员会(SEC)的一份文件称，美光管理层计划在2023年裁员10%，“通过自愿离职和裁员相结合”的方式，赔偿和相关管理成本约为3000万美元，预计发生在第二财季。而根据此前美光的一份文件称，全公司总计雇佣了4.8万名员工，此次裁员将裁减掉约4800人。在半导体行业沉浮过的人都知道，裁员必定伴随着减薪，2023年美光暂停股票回购、生产力计划和公司奖金等福利，还有意“解决”高管的薪酬问题。美光CEO Sanjay Mehrotra(桑杰•梅赫罗)也在财报发布后对业内称，公司的盈利能力将迎来一整年的挑战。
像是SK海力士也加入了削减投资和缩减产能的队伍中来，库存积压了大量的产品，有一部分原因来自于收购了英特尔的闪存业务，巧合的是刚刚完成收购的诸多事项后，大萧条也随之而来，大有网友戏称的“49年加入了国军”的意味。而老牌存储厂商西部数据也在最近重启和NAND芯片生产厂商铠侠合并的谈判，拟计划剥离闪存业务并与铠侠合并，在美国成立一家新的上市公司，目前诸多细节还未透露，但是业内知情人士称，谈判正在有条不紊的进行当中。
据台湾《经济日报》称，苹果、英伟达、超微等多家CPU和显卡巨头近期同步对台积电的现金制程下AI芯片的大单，预计相关芯片较早在四月可以交付。此三大客户不约而同的下了AI芯片的急单，可能会给台积电第二季度的营收增加信心。据知情人士分析，台积电预计第二季度的营收季减幅度收敛至3%，而此前预计的营收缩减为9%。并且如果库存如预期消化，非常快明年就会发生转变，重新回到高速增长的轨道。
对于AI芯片制程能力，电子工程专辑询问了业内人士称，目前的消费电子普遍集中在7nm产能，而此次苹果AMD、英伟达下的AI芯片主要使用非常先进的5nm制程，和PC端、手机端的产品需求并不冲突。据Counterpoint预测，AMD与英伟达的全新AI产品都集中采用4、5nm制程生产，预计在2023年未推出全新的3nm制程的CPU/GPU产品，并且可以预见的是，市场需求正稳定增长，客户有极大可能会加大订单量，预估在2023年台积电5nm总产能的一半将由AMD和英伟达瓜分，另一半则是苹果。
苹果每年的春季发布会向来是带来最新的科技产品，据知情人士透露，苹果自研M3系列芯片将在新一代MacBook和iMac上和大家见面，而且M3芯片很可能就是采用台积电的3nm制程打造，届时会有全新的性能表现和续航，值得期待。但是纵观整个市场，需求不断萎靡，导致台积电的部分产能过剩，整个Fab制造也都呈现先进产能吃紧，消费级产能过剩，一半是火焰而另一半是海水的水火交融场面。然而市场大繁荣的的苗头都还没有出现，所以在可以预见的2023年也将是不平凡的一年，让我们共同期待，电子行业的反转吧。
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参考自:
存储厂商过寒冬，迎来历史性崩盘 —-网络
AI賽局效應 台積迎急單 —- 经济日报
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