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火焰和海水并存的半导体,存储芯片崩盘而AI芯片爆火

据最新消息报道称,芯片行业向来以周期性著称,之前三星因为DRAM的火热在一年之内赚了足足五年的利润,很多国内的PC玩家都对当年“一条难求”的景象历历在目吗,而曾经“高攀不起”的DRAM,却在今年遭遇有史以来最大的滑铁卢。随着消费电子和PC需求的极度萎靡,三星、美光、SK海力士和西数纷纷减产和降价。

由于库存积压过高,陷入了降价去库存,做一个亏一个的窘境,这次存储行业的金融危机直接把SK海力士和美光的流动资金消耗殆尽,并且已经影响到上游的供应商,亚洲地区本来是最大的内存生产基地,而现在减产和削减开支已经是管理层最大的KPI了。更有甚者一些中小型企业直接抱团取暖,结成联盟的同时甚至还要卖身合并。就连“大地主”—-三星集团,今年半导体部门的经营亏损将预计达到50亿美元,库存是之前的两倍还多,再也没有之前的财大气粗和随意涨价。

美光的日子就更加难过了,在最近提交给美国证卷交易委员会(SEC)的一份文件称,美光管理层计划在2023年裁员10%,“通过自愿离职和裁员相结合”的方式,赔偿和相关管理成本约为3000万美元,预计发生在第二财季。而根据此前美光的一份文件称,全公司总计雇佣了4.8万名员工,此次裁员将裁减掉约4800人。在半导体行业沉浮过的人都知道,裁员必定伴随着减薪,2023年美光暂停股票回购、生产力计划和公司奖金等福利,还有意“解决”高管的薪酬问题。美光CEO Sanjay Mehrotra(桑杰•梅赫罗)也在财报发布后对业内称,公司的盈利能力将迎来一整年的挑战。

像是SK海力士也加入了削减投资和缩减产能的队伍中来,库存积压了大量的产品,有一部分原因来自于收购了英特尔的闪存业务,巧合的是刚刚完成收购的诸多事项后,大萧条也随之而来,大有网友戏称的“49年加入了国军”的意味。而老牌存储厂商西部数据也在最近重启和NAND芯片生产厂商铠侠合并的谈判,拟计划剥离闪存业务并与铠侠合并,在美国成立一家新的上市公司,目前诸多细节还未透露,但是业内知情人士称,谈判正在有条不紊的进行当中。

据台湾《经济日报》称,苹果、英伟达、超微等多家CPU和显卡巨头近期同步对台积电的现金制程下AI芯片的大单,预计相关芯片较早在四月可以交付。此三大客户不约而同的下了AI芯片的急单,可能会给台积电第二季度的营收增加信心。据知情人士分析,台积电预计第二季度的营收季减幅度收敛至3%,而此前预计的营收缩减为9%。并且如果库存如预期消化,非常快明年就会发生转变,重新回到高速增长的轨道。

对于AI芯片制程能力,电子工程专辑询问了业内人士称,目前的消费电子普遍集中在7nm产能,而此次苹果AMD、英伟达下的AI芯片主要使用非常先进的5nm制程,和PC端、手机端的产品需求并不冲突。据Counterpoint预测,AMD与英伟达的全新AI产品都集中采用4、5nm制程生产,预计在2023年未推出全新的3nm制程的CPU/GPU产品,并且可以预见的是,市场需求正稳定增长,客户有极大可能会加大订单量,预估在2023年台积电5nm总产能的一半将由AMD和英伟达瓜分,另一半则是苹果。

苹果每年的春季发布会向来是带来最新的科技产品,据知情人士透露,苹果自研M3系列芯片将在新一代MacBook和iMac上和大家见面,而且M3芯片很可能就是采用台积电的3nm制程打造,届时会有全新的性能表现和续航,值得期待。但是纵观整个市场,需求不断萎靡,导致台积电的部分产能过剩,整个Fab制造也都呈现先进产能吃紧,消费级产能过剩,一半是火焰而另一半是海水的水火交融场面。然而市场大繁荣的的苗头都还没有出现,所以在可以预见的2023年也将是不平凡的一年,让我们共同期待,电子行业的反转吧。

责编:我的果果超可爱

参考自:

存储厂商过寒冬,迎来历史性崩盘 —-网络

AI賽局效應 台積迎急單   —-  经济日报

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文章来自:https://www.eet-china.com/

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