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安靠上海辟谣裁员/搬离传闻,封测行业普遍看衰2023上半年

日前,有媒体曝光安靠(amkor)封装测试(上海)有限公司(以下简称“安靠上海”)2月8日发布的内部工作通知,通知称受半导体市场整体环境的影响,公司目前没有足够的产品订单需求,基于成本管理,公司将于2023年2月27日至3月5日安排放假。

一封来自ATC(安靠中国)人力资源及行政部的通知中称,ATC办公室人员将于2023年2月27日至3月3日休息(公司统一放假5天),从2023年3月6日起开始上班。请不要在云考勤系统填写请假申请,人力资源部将统一处理。生产部从2月27日的白班开始休息,从3月6日的白班开始恢复生产,具体安排请参见下表,具体安排请以各部门通知为准。相应的工时将从休息员工的年假中扣除。请不要填写请假申请,人力资源部将统一处理。此为公司统一安排的假期,将扣除相应的年假/调休假/紧急假(按此顺序扣假)。如在此期间要请其他假期,需顺延到3月5日之后再进行其他假期的休假。

业界猜测,本次安靠的停工,与2022年底某国产存储器大厂(下称“C厂”)遭美国制裁有关。得益于先进的3D NAND技术,C厂在近年陆续进入各大智能手机品牌供应链,也包括美国厂商苹果。按照“能进入美国实体清单的公司都有真技术”的原则,美国商务部将C厂列入了打压目标,此举也导致了数月前C厂的裁员风波。

而C厂是安靠上海的大客户之一,上游订单的缩减直接导致了封测厂商产能利用率下降。甚至有安靠内部员工爆料,安靠上海大客户日本铠侠也要转移到日本工厂生产。另越南安靠工厂已经建好,未来上海厂恐有裁员风险,员工对于未来工作表示担忧。

2月11日,安靠上海官方微信公众号发布声明辟谣公司搬离中国或裁员的传闻。官方声明指出,公司没有从中国或上海搬离的计划,目前没有裁员的计划。

截至发稿,安靠公司并未对上述通知的真伪和辟谣声明做出进一步回应。

天眼查信息显示,安靠封装测试(上海)有限公司成立于2001年, 实缴资本21500万美元,以集成电路产品的封装、测试、加工业务、销售自产产品为主要业务。其母公司安靠公司(Amkor Technology)成立于1968年,是全球第二大半导体封装和测试外包服务业中大的独立供应商。

据了解,安靠此前在上海外高桥保税区租赁了 2.5万平米的仓储设施以支持手机芯片客户在中国市场的快速启动,随后又经过几轮规模扩张。公开信息显示,安靠上海是上海外高桥保税区内员工非常多的企业,约有员工5400人,有3000多员工厂区执行生产任务。目前,安靠在上海工厂的产品线较为齐全,且多为高端产线。

笔者认为,安靠上海的停工并不简单是因为大客户订单减少。一位接近安靠公司的业内人士表示,安靠中国在中国主要服务国际客户,技术上走的是高端路线,存储也只是其中部分业务。根据此前的报道,安靠与很多国际厂商的做法不同,主要根据当地客户的需要来配置技术和设备。在上海工厂中,安靠的产品线非常齐全,并且都是高端的,包括bumping、WLCSP、Flip-Chip、MEMS,以及其他一些高端的焊线产品,因此承接了很多国际大厂的订单。所以,存储客户的流失可能并非其主要原因。

因此结合2022年下半年整个半导体产业过山车一般的表现来看,安靠上海停产更多折射出整个电子产业下行期大环境,所有公司面临的窘境。

将时间回到2022年上半年,随着5G通信技术、人工智能、自动驾驶等应用场景的增加,业内对于数据传输速率更快、功率损耗更小芯片的需求也持续扩张。而先进封装作为延续摩尔定律的重要手段,得以搭乘需求端的东风。CINNO Research 报告显示,2022 年上半年全球半导体封测前十大厂商市场营收增至约 175 亿美元,同比增加约 16.7%。

全球头部的封测企业也都因此交出了漂亮的财报数据。2022年上半年的营收业绩增长非常快的是通富微电,公司营业收入同比增长约 33.4%,其次是日月光投控,营业收入同比增长约 27.1%。

安靠则由于市场对数据中心和高性能计算需求的增加,公司该部分产品营收同比增长 27%,上半年整体营收增长 13.5%。力成科技、长电科技、华天科技也分别录得上半年营收8.9%、8.5%和6.9%的正向增长。

2022年,整个安靠公司的经营状况良好,Q3季度业绩还创下历史新高:净销售额 21 亿美元,同比增长 24%,毛利4.21亿美元,营业收入3.19亿美元。在当季的业绩说明会上,公司CEO Giel Rutten还特别提到,“这反映了我们上海工厂的增长和成功复苏,which reflects growth and a successful recovery of our Shanghai factory。”

然而,进入2022年下半年,尤其是第四季度,下游消费市场端的需求疲软和去库存周期的影响顺延产业链上导,中间芯片制造商、封测厂商、晶圆代工厂商无一幸免。美国半导体行业协会(SIA) 近日最新公布的数据显示,2022 年第四季度全球半导体销售金额降至1302 亿美元,较2021 年同期已下滑14.7%,较2022 年第三季也下滑了7.7%。

尽管安靠公司还没有公布Q4的营业数据,不过在封测龙头日月光投控第四季度的数据中,多少可以看出封测行业当前的处境。

日月光投控公布的2022 年第四季财报显示,该季度公司营收金额为新台币1774.17 亿元,虽然较 2021 年同期增加了3%,但较第三季度环比减少了6%,税后净利润新台币157.3 亿元,较第三季度环比减少10%,较2021年同比减少了49%。

其他封测企业方面,力成科技2022年第四季度财报营收较上一季下滑14%;京元电子第四季营收则环比下滑1.9%。大陆企业方面,长电科技、华天科技、通富微电均将于今年三月中下旬公布全年业绩,根据三家公司2022年第三季度的财报数据,华天科技报告期内营收29.05亿元,同比下降10.55%,是三家中营收降幅最大的一家。

消费电子中的手机、PC、NB、TV等品类,所需要的IC量能需求急缩,行业普遍预计2023上半年还将持续调整库存。日月光投控财务长董宏思预估,2023年第1季车用和网通应用持续强劲,不过产业库存调整修正将延续到上半年。

对于2023年一季度业绩预期,日月光投控指出,由于产业去库存,预期封测事业营收低于季节性表现,是全年谷底。

浙商证券在研报中认为,下游厂商进入库存去周期,封测行业订单有所下滑。封测作为半导体加工的下游环节,受下游半导体市场及终端消费市场需求波动影响,也存在较为明显的周期特性。繁荣阶段下游厂商提前备货导致库存高企,封测企业订单量持续下滑,行业设备稼动率目前整体处于低位。

在这样的行业大环境之下,包括安靠上海在内的封测企业承受的压力显而易见,停工自然也就不奇怪了。

文章来自:https://www.eet-china.com/