由于全球半导体业务出现回调,内存更是处于重灾区,在连续数月下跌之后,今年名列前茅季度韩国两大内存厂商三星和海力士的库存大幅增长,营收或均出现较大亏损,据分析预测,整个2023年的内存营收也将出现较大幅下滑。
根据韩国先驱报的报道,三星向 DART 提交了监管文件,其库存在 2022 年Q4达到 52.2 万亿韩元(约399 亿美元),高于2022年同期的 41.4 万亿韩元,年增长率26%,创下库存历史新高。其中,三星的29.1万亿韩元的库存来自DS业务部门,包括内存、IC和晶圆代工业务,年增长76%。DART 的数据显示,另一家韩国内存供应商 SK 海力士的库存增至 15.7 万亿韩元,年增长率为 75%。
同时,KB Securities 预计 2023 年名列前茅季度 DRAM 和 NAND 的价格将分别进一步下跌 19% 和 18%,韩国两大内存巨头预计将在本季度出现运营亏损。其中三星电子可能亏损1.91-4.47万亿韩元(约14.55-34.06亿美元),SK海力士可能亏损3.11万亿韩元(23.74亿美元)。
而据彭博社预测三星电子(DS 部门的营业收入)预计平均亏损1,6755.5亿韩元(约12.77亿美元),SK海力士的净收入预计平均亏损2,2912.5亿韩元(约17.46亿美元)。
注:以上美元换算按北京时间2023年3月20日18时汇率换算。
下面是内存厂商美光和SK海力士在2018-2022的库存天数变化(单位:天):
从右上图趋势看,在2021Q3之后,美光与SK海力士的内存库存就一直在增长,2022Q2之后这种增长率更快了,到今年Q1达到历史较高水平;
从右下图趋势看,行业整体库存水平也是2021Q3之后一路上涨,2022Q2之后增长率提高,说明美国、韩国内存巨头的整体库存水平都在不断加大,也反映了全球内存芯片库存的水平和趋势。
据报道,三星电子可能在截至3月份的季度中公布存储芯片业务高达4万亿韩元的营业亏损,这可能是自2008年第四季度以来的首次营业亏损。而2008年是全球金融危机也是三星电子危机的爆发时期。
Bloomberg Intelligence 分析师 Masahiro Wakasugi 和 Brian Moran 在一份研究报告中表示,由于韩国 2 月份 DRAM 和 NAND 的出口仍然疲软,三星电子和 SK 海力士名列前茅季度的盈利可能会低迷,需求要到下半年才能恢复.
根据世界半导体贸易统计,2022年全球内存市场价值将下降12.6%,2023年将下降17%,2023年或将出现四年来半导体市场首次下降。
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