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群联专注加值和定制化,应对周期性下行挑战

2022下半年以来,存储芯片市场持续处于下行的发展态势,但各大厂商削减资本支出、清库存之后,芯片价格下跌已趋缓。

不过,世界半导体贸易统计组织(WSTS)曾发布报告称,2023年半导体市场规模将同比减少4.1%,降至5565亿美元。其中,存储芯片将是2023年降幅最大的芯片类别,预计将比2022年减少17%。由此可见,2023年,全球存储芯片市场仍将面临严峻的挑战。

群联电子执行长潘建成

“再逢乌云寒雨天、披蓑锄禾莫怨言。晨曦既现东风起,麦黄稻香又丰年。”群联电子执行长潘建成在CFMS 2023上借用一首诗发表自己对未来存储芯片市场发展的看法。尽管目前存储芯片市场处于周期性的低位,但他仍然看好未来发展前景,且对产业发展提出了自己的建议。

有数据显示,存储芯片本轮价格下跌的时长已经超过18个月,DRAM和NAND Flash两大存储芯片更是下跌长达20个月,仅目前跌幅已经收窄。那么,作为主要芯片类别的存储芯片何时触底呢?

一些证券分析机构均认为此前各大厂商减少资本支出或使周期逐步见底,有望助力存储芯片供需改善。摩根士丹利就表示,“要准确判断绝对底部还不大可能,但我们认为从很多指标来看,市场已接近底部。”

对此,潘建成从产业链信息分析道,“其实,存储芯片2月份就应该已经到底部,以智能手机为例,从下游产业链的一些信息来看,手机的库存其实不高,PC的库存也已经降下来。”

当然,存储芯片触底并不意味着市场会短时间内回暖,仍将让业界感受着浓浓的寒意。

“我们需要找出真正的BUG才能解决问题,不要不找BUG就自圆其说。”在潘建成看来,面对当前下行的行业趋势,单靠杀价来争夺市场毫无意义,只有加值和定制化才能获得更大的生存空间和持久的竞争力。

30年前,很多人鼓吹,开放式平台才是未来,封闭式的平台会成为历史。这个观点曾经被证明是正确的,但苹果封闭生态的成功又再次证明其价值。潘建成以X86 PC和苹果系列产品为例,解释了加值化和差异化的重要性。X86 PC毛利率偏低就在于附加值低、开放式标准、产品差异化少以及着重降低成本;苹果系列产品则注重封闭式加值、产品差异化、专注研发加值,着重提升使用者的体验。这也是苹果独享全球90%智能手机行业利润的重要原因。为此,潘建成建议,要想摆脱行业杀价,就需要勇敢投资研发,同时从应用场景出发,点亮加值的想象力。

实际上,群联一直致力于提供客户各种加值的客制化服务,且依据客户的应用场景、软硬件功能需求等研发主控产品,进而提供非常适合的NAND储存方案。这一策略的成功在群联的经营业绩上也能体现出来。

2022年,尽管群联也蒙受了巨大的市场压力,但整体经营业绩依然不错。群联2022年第四季合并营收为122.9亿元,减少15%,2022年全年度累计营收达602.56亿元,年衰退3%,为历史次高。以2022全年度整体控制芯片总出货量而言,群联2022年的成长的年增率幅度达17%,创历史新高。

尽管存储芯片市场处于低行的发展态势,但2023年仍出现了一些利好信息。其中,汽车存储被一些行业分析机构认为是下一个主力应用。

当前,在汽车智能化升级、算力演进提升的大背景下,数据采集、数据训练等带来庞大的数据量,要求汽车存储芯片具有更快的数据处理速度、更大的数据存储量,将推动汽车成为存储芯片未来增长非常快的应用市场之一。根据闪存市场的分析数据,2025年单车NAND Storage>2TB,将极大提升高价值存储芯片的需求量。

但潘建成认为,目前传统车型对存储芯片容量的需求不大,对闪存市场的贡献仍然很小。然而,他却看好未来自动驾驶对存储芯片的需求,甚至将自动驾驶比喻成“带着4个轮子、装着电池的服务器”,未来将满足数据训练、视频影像、事故证据留存等场景应用。

不过,潘建成也表示,汽车存储芯片技术门槛更高,“那是一个很难做的生意,不仅要求产品要有足够的稳定性、可靠性,而且以目前汽车对存储芯片的应用量和品类来看,短期内很难实现投入产出比的平衡,而且回本周期有多长也无法预计。”

潘建成直言,尽管群联在汽车存储主控芯片研发上已持续超過10年时间,占比全球较高,但仍然没有实现盈利,主要在于研发成本太高,“目前群联已经在协助全球几个主要的NAND公司做服务器等级的自动驾驶SSD产品,已经做了3年,而且投入了大量的资金,从20260年才勉强有一点收入。”然而,他仍然表示,“尽管汽车存储产品供货周期比较长,但需要做长期的投资,保证技术的稳定性、可靠性和名列前茅性。这也是群联对终端车厂所做的承诺。”

除了汽车存储产品之外,最近火热的ChatGPT所带来的算力需求,正催生存储芯片的需求,特别是加大了HBM市场需求,或将给存储器市场带来新的发展机会。据悉,三星、SK海力士两家存储大厂HBM订单快速增加,价格也水涨船高。

潘建成表示,从应用场景的角度,目前主控芯片已经能够满足现下的市场需求,但随着一些大模型的训练的不断加深,特别是影音AI生成场景的出现,将对存储性能提出更高的要求,也将对存储行业产生重大的影响。

最近,群联也推出全球首创且少数的NAND控制芯片暨储存模块研发资源共享与ASIC设计服务平台(IMAGIN+ Platform),希望基于群联累积超过22年的研发经验与实力,助力全球伙伴与客户打造各种新兴应用所需的ASIC芯片与NAND储存加值方案。目前,群联已针对车用电子系统打造了高阶客制化PCIe 4.0 SSD控制芯片以及Redriver/Retimer IC。

当前,5G、人工智能、高性能计算(HPC)、物联网、智能安防等对存储芯片的需求正持续增长。数据量的飞速增长将给数据中心里的芯片的算力、网络的带宽以及存储的容量提出更高的要求,且随着更多新兴应用的出现,带来更大的增长空间。据贝哲斯咨询预测,2028年全球NAND闪存市场规模将增长至1034.7亿元,2022-2028预测期间CAGR将达到6.23%。

对于存储芯片市场发展趋势,众多厂商均看好中长期的发展前景。潘建成也看好存储芯片市场中长期的发展前景,从“再逢乌云寒雨天、披蓑锄禾莫怨言。晨曦既现东风起,麦黄稻香又丰年”这一首诗也能解读出来。

潘建成也提到了一个客观问题,即主控芯片开发成本越来越高,但闪存主控销售总量却不见成长。

他认为,未来汽车、工厂自动化、视频监控、商用显示器、医疗、交通运输、航天/卫星、数据中心/服务器等应用将对NAND存储产生大量的差异化需求,比如汽车领域的数据可靠度、可追溯性,工厂自动化稳定无间断的性能运作,都可以通过加值和差异化的研发投入,满足多样化的需求。也就是说,存储厂商可以通过提升产品的附加值,来应对数量不增长的尴尬的境地。

潘建成表示,为应对未来发展趋势,群联即使在当前行业不景气的大背景下也没有进行裁员,反而招聘更多的技术工程师,“如果你现在裁掉工程师,等到市场起来之后,你再去找工程师,就要花更多时间才能把产品做出来。”

同时,他也表示,群联重点专注中长期具有发展潜力的研发项目,“我们已经从闪存应用走入Redriver、Retimer,协助所有应用厂商提供完整的解决方案,协助客户把产品价值做出来。”

据悉,目前群联基于22年的NAND存储加值客制化经验,构建了IMAGIN+Platform开放加值研发平台,拥有2000+技术专利,以及3000+工程师团队。未来,群联还将通过打造PCIe 5.0高速传输生态链,持续强化加值服务。

文章来自:https://www.eet-china.com/

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