“疯狂”的H100遭遇微软砍单？

2023年初以来，由ChatGPT引发的AI大模型热潮，催生了庞大的AI算力需求，也带火了英伟达的AI芯片，特别是H100芯片不仅价格水涨船高，而且“一芯难求”。然而，9月20日，网传微软砍单英伟达H100芯片的消息。这一传言的真实性以及微软和英伟达之间的合作情况，引发了市场的广泛关注和猜测。

据了解，H100是目前训练大语言模型最需要的图形处理器（GPU），因为它对于大模型的推理和训练都是速度最快的，通常也是推理方面性价比最高的。它可以应用于各种AI场景，如AI聊天机器人、推荐引擎、视觉AI、数据分析、高性能计算等。H100芯片还可以搭配英伟达AI Enterprise软件套件，为企业提供端到端的AI就绪型基础架构。

作为一款功能强大的AI芯片，英伟达H100也是微软Azure云计算服务中的核心组件之一。2021年，微软与英伟达达成了合作协议，采用了数万颗英伟达H100芯片来支持其AI和云计算服务。这项合作计划在当时被视为一个重大的商业胜利，也为微软提供了更多的竞争优势。

然而，最近有传言称，从2022年底开始热销的英伟达H100市场开始饱和，导致客户下单状况不如以前疯狂。特别是随着ChatGPT的热潮逐渐退去，微软开始下调英伟达H100芯片的订单，并放缓了拉货速度。市场消息人士还指出，除了ChatGPT热潮消退外，AI协作工具Microsoft 365 Copilot的需求也不如之前强烈，也是微软下调芯片订单的一个原因。

此前，在《金融时报》的一篇文章中，Nvidia报告称，预计2023年将在全球范围内出货 55万个最新的H100 GPU。对 GPU 的需求显然来自生成式 AI 热潮，但 HPC 市场也在争夺这些加速器。甚至沙特、阿联酋也分别购买了数千个英伟达AI芯片，以推动其国内的生成式AI的发展。

据投行瑞杰金融估计，每枚英伟达H100芯片的制造成本为3320美元，而给客户的售价却高达25000至30000美元。而知名科技媒体Tom‘s Hardware也称，英伟达H100芯片的成本利润率高达1000%，即十倍。因此，回顾过去数月英伟达AI芯片强劲的市场表现，也不得不令人有些意外。

目前，尽管这一传言引发了市场的热议，但微软和英伟达尚未就此事发表正式声明或回应。同时，中国台湾厂AI供应链也表示，英伟达AI芯片仍然供不应求，微软仍然维持2024年需求量翻倍的展望。同时，微软还上调了GH200芯片的订单量，表明AI服务器长期增长动能不变。

据英伟达介绍，GH200 Grace Hopper超级芯片是专为计算和内存密集型工作负载而设计，它在最苛刻的前沿工作负载上提供了更高的性能，如基于Transformer的大型语言模型（具有数千亿或数万亿参数）、具有数万亿字节嵌入表的推荐系统和矢量数据库。