受全球经济增长乏力及PC和手机等消费电子市场衰退的影响，2022年全球半导体行业只有3.7%的增长，存储器市场则出现了13%的负增长。作为国内存储器行业的龙头企业，江波龙也受到了一定程度的影响，其2022年营收从2021年接近100亿元下降至83亿元。那么，今年的市场前景如何？以江波龙为首的国产存储器厂商如何应对当前挑战和把握未来增长机遇呢？
在最近举行的中国闪存市场峰会（CFMS 2023）上，江波龙董事长、总经理蔡华波在峰会上发表了题为“构建存储新维度”的演讲，他大致回顾了江波龙如何从存储贸易商发展为存储模组厂商，如何从技术型产品企业往技术型品牌企业转型，并展望了未来10年江波龙往存储综合服务商发展的前景。AspenCore资深产业分析师顾正书在峰会现场就这些问题对他进行了少数专访，下面是访谈主要议题和总结性问答。
跟其它半导体产品不同，全球存储器行业主要由少数几家采用IDM模式的国际巨头所主导。这些存储原厂的竞争重心在于存储晶圆的设计和制程，而存储器的应用非常广泛，需要开发大量应用技术以实现从标准化存储晶圆到具体存储产品的转化。这些转化工作就是江波龙这类存储产品厂商发挥价值的地方。
江波龙主要聚焦于存储产品和应用，已经形成固件算法开发、存储芯片测试、系统级集成封装设计（SiP），以及存储芯片设计等核心竞争力，为市场提供消费级、工规级、车规级、企业级存储器以及行业存储软硬件应用解决方案。目前拥有嵌入式存储、固态硬盘（SSD）、移动存储及内存条四大产品线，拥有行业类存储品牌FORESEE和国际高端消费类存储品牌 Lexar（雷克沙）。
经过多年的发展和摸索，江波龙深知核心技术的重要性。目前，江波龙已经形成以下技术能力：1.晶圆分析团队能够对Flash进行全方位品质画像、分级，进行深入的产品应用仿真；2.自主可控的Flash固件开发技术；3.业内名列前茅的存储芯片FT测试能力，特别是DRAM存储芯片测试；4.SiP芯片基板开发、结构设计、信号仿真、标准定义和失效分析；5.SLC NAND Flash小容量存储芯片的设计能力。
江波龙自主研发的SLC NAND Flash芯片容量已经从512Mb扩展到8Gb，目前已经通过高通和紫光展锐等20多家主流平台认证，其生产全过程质量管理可以实现颗粒级可追溯性， DPPM（每百万个产品的不良品数）小于100，性能与稳定性已经达到国际原厂水平。
而谈到核心技术和技术创新，大家往往将目光聚焦于芯片的设计和研发，但对于存储器产品来说，封装材料同样重要，这是存储晶圆原厂和行业应用厂商所忽视的。江波龙正在跟几所大学合作，就存储封装的散热材料、数据保护材料、工艺材料，以及结构外壳材料等方面进行合作研究。这是其存储产品和服务能够做到以差异化竞争提升综合实力的地方。
然而，要想在全球存储市场竞争和持续增长，蔡华波表示，江波龙需要在芯片设计和封装技术方面更上一层楼。研发团队的实力是企业竞争力的保证，江波龙目前已经拥有超过800人的研发团队；在上海临港新建的研发中心预计2024年交付使用，规划招募超过800名研发人才，面向企业级存储和车规级存储等应用开发高性能和高可靠性的存储产品及整体解决方案。除了上海及长三角地区的芯片研发人才资源外，江波龙也将利用华东地区的供应链和配套产业资源，构建完善的存储设计、封装测试体系，以及高效的全球化交付和结算中心。
蔡华波表示，虽然江波龙已经建立了完整的存储产品线——比如嵌入式存储涵盖eMMC、UFS、ePOP和eMCP等多种形式；车规级eMMC和UFS也已经符合汽车电子行业标准体系AEC-Q100可靠性标准并实现量产出货，但是，江波龙及国内其他存储厂商的存储晶圆均来自同样的供应商，主控和测试封装技术也基本处于同一水平，这样下去仍然难以摆脱模组厂商同质化竞争的困境。
而江波龙从科技巨头苹果处看到了品牌的价值，不仅是品牌定位和宣传，更为重要的是通过技术创新来为品牌赋能，让客户和用户真切体会到品牌创造的价值，而不是在价格上竞争，这是江波龙希望实现技术型品牌企业转变的初衷。要成功实现众所期望的转变，首先企业管理层要有危机感、清晰的意识和明确的方向。自从2017年从美国收购国际高端消费类存储品牌Lexar（雷克沙）以来，江波龙得到了很多宝贵经验，公司内部也逐渐开始从观念、目标到流程进行调整和改变。转型需要耐心，也允许试错，目前来看江波龙的转型进展还是顺利的，蔡华波也确信这样的转变是正确的选择。
首先，蔡华波坚信存储产品的性能、质量和可靠性是设计出来的，而不是靠测试来保证。因此，江波龙从研发团队、项目管理、供应链和质量管控流程等方面进行重建、改造和完善。行业类存储品牌FORESEE带给客户的不仅是规格、容量和种类齐全的存储产品，还有高质量的客户服务和技术支持。
在存储晶圆供应链方面，江波龙与三星、美光、西部数据等主要存储晶圆原厂签署了长期合约，可以确保存储晶圆供应的稳定性。此外，江波龙也与国产存储晶圆原厂武汉长江存储、合肥长鑫建立了良好的合作关系，在市场应用、产品开发、客户定制等方面有着广阔的合作空间，这也将进一步巩固及提升公司在供应链上的优势。
汽车是存储市场未来增长的主要驱动力，然而汽车应用场景跟消费和工控应用完全不同，其复杂的运行环境要求存储产品和方案能够满足温度、天气和各种户外环境的严苛考验。随着汽车的智能化，通讯和信息安全变得越来越重要，这些都对存储器提出了更高要求。存储厂商要赢得客户信任，就必须确保存储的安全和可靠。
此外，服务器存储应用是另一个快速增长但要求苛刻的市场。江波龙正在通过上海研发中心进行企业级存储架构设计，以及更为完善的供应链体系来满足这一市场的需求。
根据Omida的统计数据，2019年至2021年，Lexar（雷克沙）品牌在全球存储卡及闪存盘市场均排名前三。这一品牌及其全球运营团队仍继续保持独立决策和执行，江波龙在资源和产业供应方面给予最大的支持。雷克沙原有的影像市场客户虽然有很高的忠诚度和利润率，但电竞游戏、存储共享和社交网络等新兴平台和用户增长很快，雷克沙的产品性能、种类和创意也在适应这些新兴存储用户和市场的需求。
在存储领域，要想引领市场就要在标准上下功夫。除了积极参与全球多个主流存储器标准协会外，包括JEDEC协会、SD协会、CF协会、USB协会、PCI SIG协会、NVMe协会及 SATA IO协会等，江波⻰还加入了智慧终端存储协会(ITMA)，参与共建共同推动NM Card的全球标准制定和推广。
江波龙的未来10年发展目标是成为全球市场的存储综合服务商。在公司发展战略方面，主要从三个维度展开：
江波龙在国际化方面的探索将为国内存储厂商，甚至更多的IC设计厂商提供借鉴和样板，引领国产半导体厂商走出去，在全球市场进行竞争。
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