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华为麒麟芯片回归:高通影响最大,联发科或难“独善其身”

近日,搭载麒麟9000S芯片的华为Mate 60 Pro“横空出世”,无疑将为中国产业链带来了市场利好。然而,“几家欢乐几家愁”,麒麟9000S芯片的到来,必然会触及到手机芯片大厂高通的奶酪。

9月7日,天风证券分析师郭明錤分享了对华为自研麒麟(Kirin)处理器的分析报告,认为高通公司受到的冲击最大。预计高通在2024年对中国手机品牌的SoC出货量,将因华为采用新的麒麟处理器而较2023年至少减少5000–6000万颗,而且预计逐年减少。

华为Mate 60 Pro   图源:华为官网

尽管在进行性能和效率比较时,麒麟9000S并不是能力最强的芯片组,但它的诞生标志着华为未来不再依赖高通。这无疑会降低高通在2023年以及未来几年对华为手机芯片的出货量。

实际上,过去几年,在美国的极限打压下,华为已无高端手机芯片代工渠道,特别是5G芯片更是受到严格限制,致使不得不从高通采购骁龙芯片。

据悉,2022年和2023年华为对高通的芯片采购量分别为2300万至2500万套和4000万至4200万片。

若根据分析师郭明錤的说法,华为将在2024年完全采用麒麟芯片组,则意味着高通2024年的出货量将减少约5000万至6000万片,使其整个2024年的盈利大受影响。为此,高通可能为丢失华为订单而损失数十亿美元。

郭明錤还在报告中称,为了应对芯片销量的下滑,高通公司很可能早在2023年第四季度就开始打价格战,以保持在该地区的强大市场份额,但这将以牺牲其年度利润为代价。同时,他还指出,由于华为采用新麒麟处理器的影响,高通未来几年对中国手机品牌的SoC出货量还将逐年减少。

另外,郭明錤还提到了高通芯片可能面临的另外两大市场风险点:一是三星即将推出的Exynos2400,据说它将出现在GalaxyS24系列销售的几个市场;二是苹果公司将在2025年推出5G调制解调器,导致高通公司两年后的基带芯片销量可能会进一步下降。

因此,未来数月里,高通可能推出一些应对措施,以应对在不久的将来将面临每个季度都持续亏损的风险,比如拓展AI、物联网领域的芯片应用。

当然,也有人认为,麒麟芯片短期内对高通的影响不大,顶多丢失华为一家订单而已。毕竟,华为一旦能大规模自主供给之后,即使高通降价,也很难拿到华为的订单。因此,高通就算不降价,也不敢乱加价了。

值得一提的是,长期来看,华为麒麟芯片的回归,也将带动相关产业链的发展,势必会对海外手机芯片厂商芯片形成直接替代。那么,既然未来不用高通芯片,那么联发科自然也会受到影响。对此,也有人拿“加多宝和王老吉打起来,和其正没了”的段子,认为联发科在麒麟芯片回归的影响下也难“独善其身”。

文章来自:https://www.eet-china.com/

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