在JIRA中设置需求管理的关键在于：配置项目、创建需求类型、定制工作流程、利用筛选器和看板、设置权限和通知。 要成功管理需求，首先要确保项目的正确配置，接着创建和定制适合的需求类型和工作流程。利用JIRA的筛选器和看板功能，可以更好地跟踪和管理需求。权限和通知设置则确保团队成员能有效协作和沟通。接下来详细介绍如何在JIRA中设置需求管理。
一、配置项目
1.1 创建新项目
在JIRA中，项目是需求管理的核心。要开始需求管理，首先需要创建一个新项目。导航到JIRA主页，点击“创建项目”，选择合适的模板（例如，Scrum 或 Kanban），根据需求输入项目名称和关键字。项目模板决定了默认的工作流程和看板配置，因此选择时需考虑团队的具体需求。
1.2 配置项目设置
创建项目后，进入项目设置。这里你可以配置项目的基本信息、成员和权限。确保团队成员被正确添加并分配适当的权限，以便他们可以查看、创建和管理需求。项目设置还包括版本管理、组件配置等，能够帮助你更好地组织和跟踪需求。
二、创建需求类型
2.1 定义需求类型
需求类型是JIRA中的一个关键概念，它帮助你分类和管理不同类型的需求。在项目设置中，导航到“问题类型”页面，点击“添加问题类型”。通常，需求类型包括用户故事、任务、缺陷等。根据项目的需求，可以自定义需求类型，例如“功能需求”、“技术需求”等。
2.2 配置需求类型属性
为每个需求类型配置相应的属性，包括字段、屏幕和工作流。字段属性决定了需求的详细信息，例如描述、优先级、负责人等。屏幕配置决定了在创建、查看和编辑需求时显示哪些字段。工作流定义了需求的生命周期，从创建到完成的各个状态和转换。
三、定制工作流程
3.1 创建和编辑工作流程
工作流程是管理需求状态和流程的关键。在项目设置中，导航到“工作流”页面，点击“添加工作流”或编辑现有工作流。工作流通常包括以下状态：待办、进行中、已完成。你可以根据需求添加自定义状态，例如“需求分析”、“开发中”、“测试中”等。
3.2 配置工作流程转换
为每个状态配置转换条件和动作，确保需求在不同状态之间的转换符合项目流程。例如，从“需求分析”到“开发中”的转换，可以设置为只有特定角色（如产品经理）才能执行。这样可以确保需求在进入开发阶段前经过充分的评审和确认。
四、利用筛选器和看板
4.1 创建和使用筛选器
筛选器是JIRA中强大的工具，可以帮助你快速找到和管理需求。在JIRA主页，点击“筛选器”并选择“创建新筛选器”。使用JQL（JIRA查询语言）编写筛选条件，例如查找所有“待办”状态的需求，或某个版本的所有需求。保存筛选器后，可以在项目主页、看板和仪表盘中使用。
4.2 配置和使用看板
看板是可视化需求管理的工具，帮助团队跟踪需求状态。在项目主页，点击“看板”，选择“创建看板”，根据项目需求选择Scrum或Kanban模板。配置看板列，映射到工作流程状态。例如，待办、开发中、测试中、已完成。这样，团队成员可以直观地看到需求的进展情况。
五、设置权限和通知
5.1 配置项目权限
权限设置确保团队成员能有效协作和管理需求。在项目设置中，导航到“权限方案”页面，选择或创建新的权限方案。为每个权限项分配相应的角色和用户，例如“创建问题”、“编辑问题”、“解决问题”等。这样，可以确保只有授权的用户才能执行特定操作，增强需求管理的安全性和规范性。
5.2 配置通知方案
通知方案帮助团队成员及时了解需求的变更。在项目设置中，导航到“通知方案”页面，选择或创建新的通知方案。为每个事件（如需求创建、状态变更、评论等）配置通知接收者，例如需求负责人、项目管理员、相关团队成员等。这样，可以确保相关人员及时收到需求更新的通知，提高沟通和协作效率。
六、需求跟踪与报告
6.1 使用仪表盘和报告
JIRA提供了丰富的仪表盘和报告功能，帮助你跟踪和分析需求。在JIRA主页，点击“仪表盘”，选择“创建仪表盘”。添加各种小部件（如饼图、统计图、筛选器结果等），展示需求的状态、优先级、进展等信息。这样，可以直观地看到项目的整体情况，帮助你做出更好的决策。
6.2 定制报告和图表
在项目主页，点击“报告”，选择合适的报告类型（如燃尽图、版本报告、控制图等）。根据需求定制报告参数，例如时间范围、需求类型、状态等。生成的报告和图表可以帮助你深入分析需求的完成情况、瓶颈和趋势，优化需求管理流程。
七、需求管理最佳实践
7.1 定期审查和更新需求
需求管理是一个持续的过程，需要定期审查和更新。在项目例会（如每日站会、迭代评审等）中，审查需求的状态和优先级，确保需求列表始终反映当前的项目目标和优先级。及时更新需求的详细信息和状态，保持需求管理的准确性和及时性。
7.2 充分利用自动化规则
JIRA提供了强大的自动化规则功能，可以帮助你简化需求管理流程。在项目设置中，导航到“自动化”页面，创建新的自动化规则。例如，当需求状态变更时，自动发送通知；当需求被标记为“已完成”时，自动更新相关任务的状态。这样，可以减少手动操作，提高需求管理的效率和准确性。
八、与其他工具集成
8.1 集成Confluence
Confluence是一个强大的协作工具，可以与JIRA无缝集成。在Confluence中创建需求文档和规格说明，并链接到JIRA需求。这样，团队成员可以在JIRA中直接查看和访问相关文档，提高需求管理的透明度和协作效率。
8.2 集成开发和测试工具
JIRA可以与各种开发和测试工具集成，例如Bitbucket、GitHub、Jenkins、Zephyr等。在项目设置中，导航到“应用程序”页面，选择合适的工具进行集成。这样，开发和测试团队可以在JIRA中直接查看代码提交、构建状态、测试结果等信息，确保需求管理的连贯性和一致性。
九、培训和支持
9.1 提供培训和指导
为了确保团队成员能够有效使用JIRA进行需求管理，提供必要的培训和指导是非常重要的。安排定期的培训会，介绍JIRA的基本功能和使用方法，以及项目的具体配置和工作流程。提供详细的操作手册和视频教程，帮助团队成员快速上手。
9.2 提供技术支持和帮助
在需求管理过程中，团队成员可能会遇到各种技术问题和疑问。建立一个技术支持渠道，例如邮件、聊天工具或问题跟踪系统，确保团队成员能够及时获取帮助。定期收集反馈意见，持续改进JIRA的配置和使用方法，提高需求管理的效果和效率。
十、持续改进和优化
10.1 定期回顾和改进
需求管理是一个持续改进的过程。定期回顾需求管理的效果和问题，例如在迭代评审和项目总结会上，分析需求管理的成功经验和不足之处。根据反馈意见，调整和优化需求管理的流程和工具配置，确保需求管理始终适应项目的发展和变化。
10.2 使用新功能和插件
JIRA不断推出新功能和插件，帮助你更好地管理需求。定期关注JIRA的更新和插件市场，了解和尝试新的功能和工具。例如，使用高级报告插件生成更详细和定制化的报告，使用自动化插件简化复杂的需求管理流程。这样，可以不断提升需求管理的效率和效果。
总之，在JIRA中设置需求管理需要系统的规划和配置。从项目创建、需求类型定义、工作流程定制，到筛选器和看板的使用、权限和通知的设置，每一步都需要细致入微地考虑和执行。通过遵循需求管理的最佳实践，充分利用JIRA的各种功能和工具，可以有效地提升需求管理的质量和效率，确保项目的成功交付。
相关问答FAQs：
1. 需求管理在Jira中是如何设置的？
在Jira中，需求管理可以通过创建项目、定义需求类型和属性、设置工作流程以及使用问题跟踪功能来实现。首先，您可以创建一个新的项目并选择需求管理模板，然后根据您的需求自定义项目的属性和字段。接下来，您可以设置工作流程，包括需求的创建、审批、实施和验证等不同阶段，以确保需求的顺利推进。最后，您可以使用问题跟踪功能来跟踪和管理需求的状态、进度和相关的任务。
2. 如何定义和管理需求类型和属性？
在Jira中，您可以定义和管理不同的需求类型和属性，以适应您的项目需求。首先，您可以在项目设置中创建自定义字段，并为每个字段定义适当的类型（如文本、日期、下拉菜单等）。然后，您可以在问题类型设置中创建自定义需求类型，并将所需的字段添加到每个类型中。此外，您还可以定义字段的默认值、必填属性以及是否允许多个值等设置，以满足您的需求管理要求。
3. 如何使用Jira进行需求跟踪和协作？
Jira提供了强大的问题跟踪和协作功能，帮助团队更好地管理需求。首先，您可以使用Jira的问题跟踪功能创建需求并分配给相应的负责人。然后，团队成员可以在问题上进行评论、附件文件、设置优先级和截止日期等。此外，您还可以使用Jira的工作流程功能来定义需求的不同状态和流转规则，以便跟踪需求的进展和审批过程。团队成员可以通过Jira的通知和提醒功能及时了解到需求的更新和变更情况，实现高效的协作和沟通。
