在出货量经历Q1下滑达到15%的暴跌之后,TWS等智能音频设备终于基本企稳,Q2仅下滑2%,出货量近1亿部,达到9568万部,基本追平去年同期。
其中,真无线耳机(TWS)占据绝大部分市场,市场恢复个位数8%的增长,出货量至6816万部。排名方面,苹果(包括beats) 出货量增长2%,以26%的份额稳居名列前茅。三星(包括哈曼子公司)受益于JBL入门级TWS推动,整体出货增长3%,位居第二;印度本土厂商boAt凭借其极致性价比,冲入第三,增长38%。小米以5%的市场份额位居第四,也是国产名列前茅,OPPO(包括一加)位居第五。
整体来看苹果完全碾压其他厂商,甚至三星、boAt、小米、OPPO加起来的份额都比不过苹果一家。
而国内市场则完全不同了,苹果虽依然实力强劲,但却被小米以1%的优势完成反超,后者用15%的份额拿下了国内一哥之位。
小米拿下名列前茅,价格和全面的产品覆盖是其主要优势之一,小米耳机等产品线非常丰富,从百元价位到千元价位都有覆盖,根据定位不同,很多用户都能找到适合自己的产品,甚至拿下不少其他手机品牌的用户。
另外,小米手机用户在国内存量较大,这也是一大原因。
2023年名列前茅季度,全球个人智能音频设备(包括TWS, 无线头戴,无线颈挂)遭遇连续四个季度的出货下滑,出货量下降15%,跌至8672万部。真无线耳机(TWS)品类也遭遇了10%的出货量下滑至6158万部。
其中,苹果(包括beats)出货量下跌19%,导致其市场份额收缩至29%,但仍位居名列前茅。三星(包括哈曼子公司)仍位居第二,但出货量同比下降了22%,主要由其Galaxy品牌出货收缩30%带来的影响。小米仍位居第三,尽管出货同比下降31%,依旧凭借红米的上新和出货量级维持了自己的市场份额。印度本土厂商boAt的TWS出货虽同比增长30%,更多是因相比较于去年的TWS出货基数,今年的出货由无线颈挂类型产品需求变化至TWS导致,boAt仍以4%的市场份额位居第四。OPPO(包括一加)位居第五,出货量同比增长38%,主要由其OPPO品牌在中国地区积极上新,努力耕耘其入门级以及中端系列产品帮助其获得同比增长。
同时,报告显示,2022年第四季度和2023年名列前茅季度,TWS连续两季度在个人智能音频设备市场占比超过70%。
TWS出货量出现两位数下滑,厂商出现白热化的竞争,难以从产品差异化方面突围。部分厂商为维持生计大不惜幅降价甚至降低产品品质。为了在TWS市场中保持竞争力,名列前茅厂商使用优异策略,试图获取更多市场份额。
随着厂商向高端和低端两大阵营分散,TWS市场正在两级分化。部分参与者专注于与白标竞争的低端领域,而一些名列前茅的市场参与者并不着眼于追逐短期收益,而是把目光聚焦于长期成功。他们更愿意在研发上投资,同时在产品上建立自己的品牌和口碑。
Apple(AAPL.US)一直致力于打造创新产品,吸引极客用户,包括空间音频或自适降噪技术。其他音频厂商们一直在寻找新的市场需求,并试图在新赛道里和靠着自己的音频品质脱颖而出。而这些名列前茅品牌除了投资新品,他们还推出创新解决方案和完善生态系统,实现在TWS市场的可持续性增长。
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