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如何使用trello

trello的使用技巧有:1. 每个项目都有一个[收件匣]列表;2. 利用卡片待办清单;3. 利用空白卡片;4. 另外建立资源看板;5. 建立优异流程后,随时可以复制使用。

一、trello的使用技巧

1. 每个项目都有一个[收件匣]列表

Trello 团队提到他们在各部门工作看板里,会建立一个叫做「incoming lis」的列表,我们就叫它「收件匣(收集箱)」,这个用意是让任何其他部门的人要转交任务时、其他团队里的人要提供建议时、部门内的人有什么新点子时,都先一律丢入「incoming lis」。这个「收集箱(收件匣)」可以让整个公司的人对任何部门、团队提供各种建议,有一个「杂事统一收集处」,但又「不会干扰该团队的正常工作流程」。一个更具体的使用情境会像是:客服团队接到一个客户对某产品的回馈,于是把这个客户回馈丢到「某产品开发团队」的「收集箱(收件匣)」,于是产品开发团队就可以自行决定如何处理它。

2. 利用卡片待办清单

Trello 团队提到他们在「决定任务卡片要不要移动到下一个进度列表」时,有一个很棒的设计,值得我们学起来。这个方法是在卡片中,利用「加入待办清单」功能,建立起这个任务在每个进度时必须完成的所有步骤。例如我下面举例一本书要出版,企画阶段要完成什么步骤?编辑阶段要完成什么步骤?准备出书阶段要完成什么步骤?如果这张任务卡片的步骤只勾选到企划阶段,且尚未完成,那么他就只能放在「待办事项」列表中,表示还在准备。

如果这张任务卡片的步骤已经勾选到编辑处理阶段了,那么就表示负责人可以把这张卡片移动到「处理中」的列表。依此类推,如果这张卡片的步骤都勾选完成,就可以进入「准备发布」的列表。利用这个方法来明确的规范卡片的处理进度,而且也不会漏掉任何步骤,确实是个好方法。

3. 利用空白卡片

因为上述的做法,任务的执行步骤变得很重要,而且一些大任务的执行步骤可能很多,如果这些大任务的执行步骤常常是类似的话,那么 Trello 团队就会在前面说的「项目基本资料」列表中,建立起空白的任务卡片模板。空白任务卡片模板中,事先规范好执行这类任务需要的基本进度与待办清单,以后要执行这类任务的团队成员,只要[复制]模板,就能快速产生卡片。一方面够快速,一方面让团队工作不容易出错。

4. 另外建立资源看板

在 Trello 团队利用大量看板管理工作流程的过程中,他们提到经过经验累积,发现看板应该区分「项目流程看板」与「资源支援看板」。「项目流程看板」就是我前面介绍的,去完成某个项目工作进度的管理看板,里面是任务的执行步骤。

而「资源支援看板」,则像是资料库,可以用列表分类团队需要的一些资源,让团队成员可以随时取用。项目执行与资源支援要分开,才不会搞得一团乱。这个逻辑,我在自己的 Evernote 笔记管理中也是如此分类。

5. 建立优异流程后,随时可以复制使用

除了任务卡片可以复制里面的资料、步骤外,整个看板的流程列表也可以复制。尤其公司里如果有特定的项目流程,或是这次执行项目后发现这个流程很好用,那么下一次可以直接[复制]这次项目的看板来使用,就不用多花时间重新建立流程。

延伸阅读:

二、国内好用的项目管理工具

1.软件研发项目管理:PingCode

国内发展非常快的研发项目管理软件,2021年入选36氪项目管理软件金榜-研发项目管理榜单 前二。对比 Microsoft Project 来说优势在于开箱即用,几乎没有学习成本;价格更便宜,且25人以下有免费版本;专门为软件开发团队打造,功能更强且更贴合产研用户;国产化,支持信创、麒麟等;支持私有部署、定制化以及saas等购买方式;

适用于十几人到千人规模的的团队。

功能上来说,PingCode 是一款覆盖研发全生命周期的项目管理系统,被广泛用于需求收集、需求管理、需求优先级、迭代规划、项目管理(敏捷/kanban/瀑布)、任务管理、进度管理、测试管理、缺陷追踪、项目文档管理、效能度量、目标管理等领域。并且集成了github、gitlab、jinkens、企微、飞书等主流工具,也就是说我们能在需求下面关联代码,关联集成信息,在飞书查看通知等。

2.通用项目协作:Worktile

国内市场占有率较高的项目管理软件之一,对比 Microsoft Project 优势也有非常多,就比如能自动生成甘特图,自己操作一下就基本能够使用。

Worktile 被广泛用于电商、市场活动、律所项目、生产制造、行政、财务、设计、工程、教育、科研等几乎包含所有类型的项目。在功能上Worktile 是一个工具集合,它具备OKR目标管理、项目管理、项目集管理、项目计划、项目风险、项目成本管理、企业网盘、审批、简报等能力。并且具备强大的自定义能力,能够配置出符合各种项目团队的流程、表单、字段、数据报表,以及具备丰富的模板市场。

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