搭建经营看板的方法包括：定义目标和指标、选择合适的工具、收集和整理数据、设计界面、持续优化。 其中，定义目标和指标是最为关键的一步。企业需要明确自己的战略目标，并将其细化为具体的、可衡量的关键绩效指标（KPIs）。这些指标可以涵盖财务、运营、客户满意度等多个方面。通过清晰的目标设定，企业能够更有效地监控和调整其经营策略，提高整体绩效。
一、定义目标和指标
在搭建经营看板的过程中，首先需要明确企业的战略目标和关键绩效指标（KPIs）。这些目标和指标应当具体、可衡量、可实现、相关和有时间限制（SMART原则）。例如，财务目标可以包括收入增长率、净利润率等；运营目标可以包括生产效率、库存周转率等；客户满意度目标可以包括客户保留率、客户满意度评分等。
确定战略目标：企业需要从宏观层面确定其长期和短期的战略目标。这些目标应当与企业的愿景和使命保持一致，并能够指导企业的日常运营和决策。
细化关键绩效指标（KPIs）：在确定战略目标后，需要将其分解为具体的关键绩效指标。这些指标应当能够量化和评估企业在实现战略目标过程中的表现。例如，若企业的战略目标是提高市场份额，相关的KPI可以是月度或季度的市场份额变化率。
二、选择合适的工具
选择合适的工具是搭建经营看板的第二个关键步骤。市场上有许多商业智能（BI）工具和数据可视化工具，如Tableau、Power BI、QlikView等。企业需要根据自身的需求和预算，选择最适合的工具。
评估工具的功能和易用性：不同的BI工具有不同的功能和用户界面。企业需要评估这些工具的功能是否能够满足其需求，例如数据集成、实时更新、交互性等。同时，工具的易用性也是一个重要的考量因素，因为它直接影响到企业员工的使用体验和效率。
考虑成本和预算：BI工具的成本各不相同，有些工具需要购买许可证，有些则是基于订阅模式。企业需要根据自身的预算，选择合适的工具。此外，还需要考虑到培训和维护的成本。
三、收集和整理数据
收集和整理数据是搭建经营看板的基础工作。数据的准确性和完整性直接影响到看板的可靠性和有效性。因此，企业需要建立一套系统的数据收集和整理机制。
数据源的识别和接入：企业需要识别所有相关的数据源，如ERP系统、CRM系统、生产管理系统等，并确保这些数据源能够与BI工具进行无缝集成。数据源的多样性和全面性能够提供更丰富的视角，帮助企业做出更准确的判断。
数据清洗和整理：收集到的数据可能存在不完整、重复或错误的情况。企业需要对数据进行清洗和整理，确保数据的准确性和一致性。这一过程通常包括数据格式转换、缺失值处理、重复值删除等步骤。
四、设计界面
设计界面是搭建经营看板的一个重要环节。一个良好的界面设计能够提升用户体验，使数据呈现更加直观和易于理解。
信息架构和布局：企业需要根据不同的业务需求，设计看板的整体信息架构和布局。通常情况下，看板会包括多个模块，每个模块展示不同的KPI和数据图表。布局应当简洁明了，避免信息过载。
选择合适的图表类型：不同类型的数据适合不同的图表类型，如折线图、柱状图、饼图、雷达图等。企业需要根据数据的特点和展示的需求，选择最合适的图表类型，以便用户能够快速理解数据背后的含义。
五、持续优化
经营看板的搭建并不是一蹴而就的，而是一个持续优化的过程。企业需要根据实际使用情况，不断调整和改进看板的内容和设计。
用户反馈和改进：企业可以定期收集用户的反馈，了解看板的使用效果和存在的问题。根据这些反馈，进行相应的调整和改进。例如，增加新的数据源、调整图表类型、优化界面布局等。
数据更新和维护：为了确保看板的数据时效性，企业需要建立一套数据更新和维护机制。定期检查数据源的连接状态，确保数据能够及时、准确地更新。同时，还需要对看板的性能进行监控，确保其运行的稳定性和响应速度。
六、案例分析
为了更好地理解如何搭建经营看板，下面我们通过一个实际的案例进行分析。
假设一家制造企业希望通过经营看板来提升其生产效率和库存管理水平。企业的战略目标是提高生产效率10%，并将库存周转率提升至每季度3次。以下是该企业搭建经营看板的具体步骤：
定义目标和指标：根据企业的战略目标，确定以下关键绩效指标：生产效率（每小时产量）、生产周期时间、库存周转率、库存水平等。
选择合适的工具：经过评估，企业选择了Tableau作为其BI工具，因为Tableau具有强大的数据可视化功能和良好的用户体验。
收集和整理数据：企业将ERP系统、生产管理系统和库存管理系统的数据接入Tableau，并对数据进行了清洗和整理，确保数据的准确性和一致性。
设计界面：企业设计了一个多模块的看板，包括生产效率模块、生产周期时间模块、库存周转率模块和库存水平模块。每个模块展示相应的KPI和数据图表，如折线图、柱状图等。
持续优化：在看板投入使用后，企业定期收集用户的反馈，并根据反馈进行改进。例如，增加了生产设备故障率的KPI，优化了库存水平模块的布局等。同时，建立了数据更新和维护机制，确保看板的数据时效性和运行稳定性。
通过以上步骤，该制造企业成功搭建了一个高效的经营看板，实现了生产效率和库存管理水平的提升。
七、总结
搭建经营看板是一个系统性和持续优化的过程，涉及目标和指标的定义、工具的选择、数据的收集和整理、界面的设计和持续优化等多个环节。企业需要根据自身的需求和实际情况，灵活应用这些步骤，才能打造出一个高效、直观的经营看板，提升整体的经营管理水平。
相关问答FAQs：
1. 什么是经营看板？
经营看板是指用于展示企业经营数据和业务情况的一种信息展示工具。它可以帮助企业管理人员实时监控和评估企业的经营状况，以便做出及时的决策。
2. 经营看板的搭建步骤有哪些？
搭建经营看板的步骤包括：确定需求和指标、收集数据和准备数据源、设计看板布局和样式、开发和配置看板、测试和优化看板、部署和发布看板。
3. 如何选择合适的经营看板工具？
选择合适的经营看板工具需要考虑以下几个方面：功能和特性是否满足需求、易用性和学习曲线、可扩展性和定制性、数据连接和集成能力、安全性和稳定性，以及价格和性价比等因素。可以进行市场调研、试用和比较，选择最适合自己企业需求的经营看板工具。
