企业为什么需要 CRM 系统

企业为需要 CRM 系统的原因在于：首先，CRM系统可以帮助企业更有效地管理客户信息，实现数据的集中存储和整合。这样，企业能够更容易地访问和分析客户数据，从而更好地理解客户需求和偏好。其次，CRM系统支持自动化销售、市场营销和客户服务流程，提高了这些操作的效率和一致性。此外，通过CRM系统，企业可以实现更精准的市场细分和目标客户定位，从而更有效地实施营销策略和提升销售业绩。

一、为什么 CRM 系统对销售很重要?

客户关系管理 (CRM) 软件通常是一套集成的 Cloud Applications（包含Marketing Cloud、Sales Cloud 和 Service Cloud），主要用于收集和存储客户数据。CRM 软件为销售团队提供了一个集中的平台来管理客户交互并确定业务优先级，确保客户不会感到被忽视，从而提升客户体验 (CX)。

CRM 软件是销售代表必不可少的销售工具之一。然而，CRM 软件不仅仅是一个联系人管理系统。如果充分发挥 CRM 软件的作用，销售代表就能够腾出更多时间来与现有客户和潜在客户打交道，从而提升打单效率和客户忠诚度。各种规模的企业都将受益于全面集成的跨职能 CRM 解决方案。

二、什么情况下需要采用 CRM 系统？

与大多数云技术软件一样，CRM 软件能够为您解决难题，比如销售量下滑、客户流失、增长停滞等。

CRM 系统通过智能存储和管理客户信息来增加潜在客户数量，从而帮助您的营销团队更快地发现新客户。它可以助力销售团队更快地完成更多交易。同时，CRM 系统也能够改善客户服务，例如，通过向客户服务软件添加客户数据，联络中心座席能够以高吸引力、高生产力和高效率的方式更好地满足客户需求。

以下是需要考虑实施 CRM 系统的 8 个具体迹象。

1.销售面临困难

所有企业都会进入新市场或推出新产品。但是，如果您无法跟上业务增长的步伐，您可能需要投资于集成的 CRM 解决方案。CRM 解决方案可以对您的销售线索进行分类、分析和优先排序，以便您的销售团队可以专注于成功率高的客户，快速有效地为客户提供合适的解决方案；同时，您的客户服务团队也可以获得追加销售和交叉销售所需的信息。

2.难以创建客户档案

如果您无法找到所有客户数据点，在创建理想的客户档案时就只能靠猜测了。不仅如此，您也无法得知销售团队的动态。为了获取这些信息，您将不得不举行更多的进度会议。但这只会占用销售人员服务客户的时间，进一步加剧问题的严重性。

3.客户服务欠佳

您的客户保留率是否正在下滑？
您的净推荐值 (NPS) 是否很差？
联系中心的处理时间是否太长？
您的平均首次响应时间是多少？

如果您的客服代表是在被动地对客户问题做出回应而不是主动与客户合作，那么您是时候为服务团队投资一款 CRM 工具了。CRM 工具可以提供统一的客户视图，助您打造出色的客户服务。此外，您的 CRM 工具还应具备以下功能：

数字助理/聊天机器人：可处理大量不紧急的问题，并将案件分派给合适的座席
知识库管理工具：可帮助座席回答问题并支持客户自助服务
各种数字客户服务工具：包括实时聊天、视频聊天、电话和协同浏览等功能，让客户能够按照自己喜好的方式随时与您的客户服务团队交流

4.营销和销售部门之间缺乏协作

一个理想的 CRM 系统可以保存所有类型的信息，因此很适合成为各个团队的凝聚点。各个部门之间缺乏合作是许多客户痛点的根源，客户被迫不断重复所提出的问题，而曾经的承诺也无法兑现，似乎没人清楚企业与他们的合作过往。因此，如果客户无法顺利与所有团队合作，他们很可能会选择离开。

协调销售、客户服务和营销业务流程乃至一些后台角色（例如计费、库存或物流）是一件棘手的事情。但是，如果 CRM 系统的所有组件都采用同一个数据模型，所有员工就可以访问、使用和添加数据，一起协同工作，并分享见解、线索、问题和购买历史记录。当团队开始共享信息时，企业就能大大提升生产力和效率，打破数据孤岛，营造企业上下一心的形象，为客户提供一致的服务。至此，您成功打造了一个数据驱动的企业。

5.对高价值客户缺乏了解

企业都不希望让高价值客户感到不被重视。但如果您不知道谁才是高价值客户，那就难免会怠慢他们。因此，您可以利用合适的 CRM 工具来辨别高价值客户，确保任何面向客户的员工都了解他们并为其提供合适的奖励，从而提升客户忠诚度。

6.无法识别企业客户的联系人

CRM 解决方案可以跟踪企业客户的联系人，让销售和营销团队能够定制沟通方案。卓越的 CRM 解决方案可以利用第三方数据源补充客户和联系人数据，以确保所有信息的完整性和时效性。因此，如果某个联系人换了一份新工作，您的销售、服务和营销团队就能及时获悉，并着手维持和重建重要的客户关系。

7.客户数据不完整或不准确

对于全球品牌而言，不完整的脏数据是一个大挑战。卓越的 CRM 解决方案会自动将第二方和第三方客户和联系人信息导入您的 CRM 系统，对销售人员漏填的信息进行补充并智能删除重复项。

8.预测和报告面临困难

如果企业仍然通过将数据下载到电子表格中来生成报告，这个过程不但十分耗时，获得的结果也可能不准确，进而导致计划和预测错误。同时，过于耗时的管理任务也会占用销售团队的销售时间。因此，卓越的 CRM 系统能够将数据保存在一个易于访问的中心平台，让企业轻松获得准确、实时的报告和预测。

三、CRM 的价值场景案例

让我们从客户的角度来看两个场景。

假设您正在面对一个以前与您有过业务往来的企业。您购买了该企业的产品，现在需要支持和帮助，而您甚至已经注册了该产品。当您致电客户支持专线时，座席并不知道您是谁，也不知道您在什么时候购买了什么产品。现在，您需要经历一个繁琐的过程，为座席提供一些基本信息，例如型号和序列号。事实上，座席本来就应当掌握这些信息，但您却需要耗费宝贵的时间来为座席提供这些信息。您会发现座席并不了解您，并觉得自己不受重视。即使得到了所需的服务，您在下次购买时也会优先考虑竞争对手的产品。

现在考虑另一种场景。您拨打了支持电话，座席仅通过记下您的姓名并验证您的身份就获取了您的全部购买和服务历史记录，并将您当作尊贵客户来接待。在这种情况下，即使产品出现问题，我们相信这种个性化体验也会让您成为回头客。

CRM 系统助力企业打造第二个场景中的客户体验。基于 CRM 的每一次交互都将让您有机会为客户提供更加个性化、更具吸引力的体验。您还可以借此机会建立品牌资产、提高满意度以及增加销量，从而提升客户忠诚度并促进收入增长。

1.客户视角：感觉不被重视

2.客户视角：服务贴心周到

您拨打了支持电话，座席仅通过记下您的姓名并验证您的身份就获取了您的全部购买和服务历史记录，并将您当作尊贵客户来接待。在这种情况下，即使产品出现问题，我们相信这种个性化体验也会让您成为回头客。

四、CRM 系统能为企业带来哪些优势？

1.销售和营销自动化

CRM 系统提供自动化的工作流程，让您的营销团队可以将更多时间花在战略任务上，例如创建能够引起共鸣的营销活动，分析这些活动的数据，再利用分析结果测试不同的营销方法。借助 CRM 系统，客户服务座席可以专注于服务那些问题或需求更复杂的客户。简而言之，企业可以利用 CRM 系统实现更高效的客户服务流程并建立更好的客户关系。

2.AI 驱动的销售和营销工具

借助 AI 驱动的 CRM 系统，您可以：

自动对潜在客户进行评分，以优先关注营销合格线索 (MQL) 和销售机会
利用机器学习技术来检查每个销售机会的数据，以预测提前结单的可能性和日期
使用数字助理、聊天机器人和其他自动消息传递系统来处理简单的客户咨询，例如订单状态和应付款项
访问由 AI 监护的企业统计数据和各种类型的信号数据，以更好地定位受众并制定更精确的目标客户营销 (ABM) 策略
使用机器学习功能，根据每位客户的交互历史、个人资料和内容元数据，自动预测合适相应客户的发送时间和渠道组合
使用由 AI 监护的数据和机器学习功能创建理想的客户档案，帮助企业识别相似的销售机会
提供智能的对话要点以提高内容相关性，从而提升电子邮件营销活动的转化率并实现切题且更高效的销售对话

3.加强销售、营销和服务团队之间的协作

您的 CRM 系统可作为所有与客户相关的交易、业务和数据的单一可信源。整个企业的员工都可以与同一个客户合作，或者跟踪该客户在营销、销售和服务方面的进度。所有有权访问 CRM 系统的员工可以获得最新的信息，从而轻松进行协作。

五、大家都在使用那些CRM 系统？

1.zoho CRM

市场评价：Zoho CRM 是一家全球著名的客户关系管理系统，比如它连续12年入选Gartner SFA魔力象限报告，并在2023年荣获”Gartner 魔力象限-销售自动化远见者”称号，跻身福布斯云100强。在180多个国家和地区，超过25万家企业正在使用Zoho CRM，其中包括网易、亚马逊、富士康、途家、快手等。

核心能力：具有先进的销售自动化能力，客户管理、销售管理、客服管理、报表分析等常规功能成熟，简介如下Zoho CRM的核心功能包括：

客户管理数据化：统一客户资源，360°客户视图，信息化管理，客户信息记录，报备，自动化分配，分类和画像。
营销活动自动化：邮件、短信、表单营销，市场活动营销。
销售管理流程化：商机自动分配，线索跟进提醒，销售日常管理，绩效管理。
数据分析可视化：销售漏斗图，业绩图表，多种图表/仪表板。
高度定制个性化：灵活定制个性化CRM系统，贴合实际业务需求。
应用系统生态化：构建整合多应用的系统生态。

适用范围：针对不同规模的企业开发不同产品，既能满足大型企业的高度定制要求，比如Zoho CRM Plus、Zoho CRM，也有适用于组织规模较小、功能需求简单的中小型企业，比如 Zoho Bigin。

价格：免费版支持3个用户，付费版1000元/人/年起

优点：

定制能力：Zoho CRM的定制能力一直备受用户推崇，一是在于其灵活，企业可以在很大范围上通过定制重塑自己的CRM系统。其次，操作简单易上手，学习成本低，只需拖拖拽拽，便可对字段、模块进行更改，没有代码基础也可以对CRM系统开展定制。第三，可以满足复杂定制需求，通过自定义函数，用户可以有效定制复杂的业务流程，执行内部运算或者从外部系统获取数据，比如ERP、财务系统、订单系统等。
安全性：Zoho CRM自建了北京、上海双活数据中心，执行欧盟GDPR和中华人民共和国个人信息保护法PIPL。作为一家16年的CRM厂商，在安全上具备非常完善的服务体系。

缺点：免费版本功能有限

【官方地址：http://c.suo.nz/aWiVy】

2.纷享销客

市场评价：纷享销客成立于2011年，是国内最早一批企业SaaS软件服务商。发展过程中，融资能力、产品研发能力一直优秀。纷享销客是国内知名度最高的CRM厂商之一。根据国际著名数据公司（IDC）在2020年发布的相关报告数据显示，纷享销客是国内企业级SaaS CRM市场占有率前三、增速第一的国产CRM厂商。

核心能力：纷享销客CRM的主要功能如下：

营销管理：提供智能化全渠道营销工具，包括客户标签画像、营销自动化和ROI分析，以精准获客和高效转化为目标。
销售管理：实现从线索到现金的业务闭环，包括线索管理、客户管理、商机管理、CPQ和交易管理，助力企业业绩增长。
连接渠道赋能伙伴：连接伙伴业务，洞悉渠道数据，包括代理通、订货通、费用管理、销售预测和外勤访销等功能。
连接全员业务协同：连接企业内部全员，高效业务协同，包括CRM客群、销售日志、流程关联CRM和工作圈等功能。
连接生态和系统：连接外部系统和微信生态，包括钉钉版CRM、企业微信CRM、ERP无缝对接和微信公众号&小程序集成等功能，以营销与服务直达客户。
业务定制平台（PaaS）：高效率、低成本的数字化业务定制平台，包含可视化业务定制、多维权限管理、低代码定制开发、沙盒&更改集等功能。
智能分析平台（BI）：与业务深度融合的智能分析平台，包括协作型BI、场景化BI、多维度目标管理、行业数据驾驶舱等，助力企业科学决策。
数据集成平台+开放平台：实现企业多系统数据同步，构建企业专属应用，包括低代码连接、灵活配置、稳定运行和全面监控OpenAPI等功能。

适用范围：价格不高，最近几年发展迅速，受大中型企业、高科技类、制造业、快消品牌企业欢迎

价格：不提供免费版本，但基础版本300元/人每年，但基础版本不具备CRM功能，所以本质上CRM付费版本1180元/人/年。

优点：国内最成熟的CRM 工具之一，功能丰富

缺点：不适合金融、银行、汽车等行业。

【官方地址：http://mtw.so/5BFiXc】

3.Salesforce

市场评价：Salesforce是CRM软件的开创者。截至到目前位置，它有非常多的产品和模块。其中包括CRM传统三件套：营销、销售和客户支持。总体而言，Salesforce是一款可靠且流行的CRM软件。

核心能力：其产品功能覆盖销售、营销、服务、伙伴管理等，并且拥有PaaS平台支持自定义功能、标准或自定义的报告与分析、扩展可能性等非常强。

适用范围：跨国企业、中大型公司，因为前几年解散国内团队退出中国市场，所以目前不太适合国内企业使用。

价格：

专业版：80美元（上涨5美元）
企业版：165美元（上涨15美元）
无限版：330美元（上涨30美元）

优点

全面的功能集：提供广泛的CRM产品和功能。
先进的AI和自动化：包括Einstein AI和生成式AI等创新AI功能。
可伸缩性和集成性：高度可伸缩，可与各种平台和服务无缝集成。

缺点

复杂性：功能和产品的广泛目录可能令人不知所措。
成本：对于小型企业而言可能较为昂贵。
学习曲线：平台的高级功能学习曲线陡峭。

【官网：https://www.salesforce.com/】

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六、CRM 系统的投资回报表现如何？

CRM 系统具有很高的投资回报率 (ROI)。如果您是一家小型企业，即使不购买 CRM 系统，也可以利用电子表格和电子邮件拼凑出一个 CRM 解决方案。但随着业务增长，您很快就会发现收益逐渐递减。2014 年，Nucleus Research 发现 ROI 上升至 8.71 美元，较 2011 年增长了 38%。

全面集成的 CRM 解决方案可以帮助企业实现更高的盈利能力。Nucleus 还发现，与其他内部应用相集成的 CRM 解决方案能够“提高销售、服务和运营方面的生产力并实现 20% 至 30% 的业务增长”。

充分利用 CRM 报告的企业收获了以下结果：