在当今千变万化的世界，市场用户的需求和想法也层出不穷。外部的变化促使传统企业不断的变革和敏捷转型，敏捷的好处得以在企业中不断扩大，但很少有企业能取得预期结果。为了发挥数字化转型的最大价值，业务团队和技术团队必须保持统一战线应对市场变化，这是企业在市场经济环境竞争的关键。
将敏捷开发团队和企业业务线连接在一起面临的挑战是：两个团队的工作节奏差异和信息鸿沟。为了缩小这一差距，团队领导者可能需要做出以下努力：
- 提高信息同步效率 – 如向双方团队公开产品的工作规划和最新解决方案
- 专注产品价值 – 关注并分析产品增量为市场创造的价值
- 优化投入产出比 – 通过重新分配资金来实现各模块产出的价值最大化
当企业调整并保持团队步调一致时，使用传统的投资组合管理方法往往反馈无效。如今，更多团队倾向于采用精益投资组合管理实践来推动整个组织的一致性。
什么是精益投资组合管理
精益组合管理（LPM）是一个过程，在这个过程中战略与执行是一致的，并且使用精益的方法和敏捷的组合操作和治理。精益项目管理是敏捷方法的一部分，旨在通过消除项目中的无用之处来提升客户价值。精益投资组合管理（LPM）描述了高级管理人员将精益和系统思考方法应用于战略投资、敏捷投资组合运营和治理，确保战略和执行保持协调一致。投资组合管理团队将会在了解企业的战略为该战略分配预算。
与任何投资组合一样，LPM 投资组合在整个投资生命周期中被创造性地确定并积极管理。LPM 的主要重点是使敏捷开发与业务战略保持一致，重点是通过创建产品和解决方案来推动向客户交付价值。LPM与敏捷开发实践相结合，为提高业务敏捷性提供了一条途径。
精益投资组合管理的目标：
- 价值最大化 – 管理市场的需求，考虑制造交付产品的时间、价格和标准，找到最高价值的机会；跟进跨团队在制品（WIP）进度，加快实现产品的交付价值
- 防止瓶颈 – 合理使用投资组合预算资金，最大化需求价值
- 突显仆人式领导理念 – 为跨职能团队发现并消除价值流中的工作障碍，促进团队交付效率
另外，精益投资组合管理与传统的项目组合管理不同点包括：
- 为团队而非个人制定工作内容
- 专注定义“预期结果”而非“产出量”的标准
- 专注定义“价值”而非“管理成本”
- 定期根据市场反馈复盘决策计划
- 以季度为周期管理财务预算
传统的项目组合管理（PPM）专注于创建一套结构严密的项目计划，并建立临时团队来执行这些计划，而精益投资组合管理专注于：
- 组建长期团队并给予团队发挥价值的机会
- 让团队自主定义所需工作内容
- 监督解决方案紧跟市场趋势
投资组合管理的构成
投资组合管理团队将组织的战略与执行团队的目标联系起来。下面是投资组合的几个组成方面：
业务组合：在不同发展阶段中企业的不同形态业务集合——资金分配给业务管理者，为研发团队制定计划
产品组合：面向客户的研发产品线集合——资金分配给产品管理者，为产品愿景制定计划
项目组合：以产品研发为中心的具备一定范围和资金的项目集合——拨款用于具体项目计划的预估执行成本
IT项目组合：改进企业效率的内部系统项目集合——拨款金用于IT系统改进的具体执行计划
精益投资组合：根据市场反达成的战略业务目标——资金分配给必须利用其资源来完成业务目标的团队
他们有什么共同点？每个领导者都有能力分配资金，将企业战略转化为具体目标，并管理每项执行的支出。
在过去十年中，一些企业团队通过转向实施的投资战略组合，提高了需求响应能力和交付速度。这些成功实践逐渐构成了精益投资组合管理的基础。
为什么是精益投资组合管理
项目周期长达一年的项目往往会陷入项目目标脱离实际的情况，不能及时地提供产品价值或响应市场的反馈。精益投资组合管理可以帮助项目组织：
- 以短而快的交付节奏为大型项目战略提供增量价值
- 形成高效的反馈循环。通过收集内部团队、外部团队、客户的反馈调整提高组织目标的可行性
- 积极响应市场反馈，快速验证好的需求想法
精益投资组合管理以精益原则为基础，并通过更好地了解客户价值（以及如何快速交付客户价值），可以解决大规模组织中的一些常见痛点。
痛点#1：大型项目周期很长
- 当组织建立自主的跨职能团队时，精益投资组合管理可以避免价值交付的延迟。
- 当组织改进客户价值的定义时，精益投资组合管理可以帮助挖掘价值最大化。
- 当组织规划和执行价值流时，精益投资组合管理将价值更好传递给客户，而不是仅仅完成任务。
痛点#2：工作虽完成但没有达到关键目标
- 当组织针对业务成果来定义目标时，精益投资组合管理让团队聚焦在关键绩效指标（KPI）上。
- 当组织在评估产出结果时，精益投资组合管理可以帮助团队根据现状快速重新调整短期计划。
- 当组织设定目标时，并预估预业务成果时，利用精益投资组合管理可以根据预期的业务成果评估增量产出。
痛点#3：面对变化预算难以调整
- 当面对市场的不确定性时，组织可以应用精益创业心态来“投注”。这样可以用教小的成本探索更好的解决方案。
- 当组织通过敏捷预算制度为团队提供资金，支持团队制定符合战略目标的计划时，该问责制模式将加快团队价值交付。
精益投资组合管理的关键要素
在精益投资组合管理团队中，团队领导者通常会为任务设定“北极星”目标，根据企业的战略需求为团队提供资金，然后监控计划进度和结果，确保它们不脱离战略目标。通常情况下，团队领导者为团队设置目标后，监督团队的目标执行并建立审核机制，和团队实时同步调整规划，并建立反馈循环机制。
LPM执行
为了持续将战略目标与执行结果保持同步，团队需要不断评估这些目标：
设定任务：设定（每季度需调整）结果为导向的目标
寻找投资机会：寻找将目标转化为结果并与战略使命相关的投资候选人
规划目标：根据市场需求和预期结果制定目标计划路线图
优化价值：为目标设定明确的优先事项，以推动下一阶段的详细规划，让计划进度和团队执行能力保持一致
验证市场价值：验收团队演示中产品增量，并投入市场中验证价值
LPM管理
为了实现企业团队的敏捷性，可以定期审查团队：
战略一致性审查：每季度确认一次工作进度是否符合战略计划
投资组合预算审查：每季度确认一次团队资金的预算拨款（并授权团队进行资金决策）
投资组合团队回顾：每季度改善一次投资组合团队的工作方式，优化实现持续的价值流
投资组合财务审查：每月比较一次项目资金的支出趋势与目标是否吻合，随时关闭敏捷预算编制的循环
投资组合路线图审查：每月和所有利益相关者同步路线图的更新
投资机会审查：每周根据商业案例批准新投资机会的融资（或根据新的反馈重新调整过去的融资决定）
如何实施精益投资组合管理？
在现有的投资组合管理团队中实践精益原则是目前的主流，但这需要组织强有力的变革实践。以下是一些精益原则的一些实施建议：
1.找到投资者-投资组合管理团队是高绩效、跨职能的仆人式领导团队。释放团队的力量潜能与赋予团队权力同样重要。第一步是找到保持战略与执行之间的一致性的小组，即投资组合团队。
2.寻找资金-LPM将战略和投资模式从资助项目转向资助团队。这促使团队更深入地了解业务的战略目标与团队计划制定之间的关系。以下是一些需要了解的问题：
- 谁在为投资组合提供资金？他们期待从中得到什么回报？
- 谁提供资金来源（或谁掌握了业务）？
- 有多少特别的资助策略可以推动投资组合？
3.创新-即使在同一个组织内，也没有两个团队希望对敏捷投资组合运营采取完全相同的方法。了解投资组合领导团队的需求和期望，包括他们短期计划和长期蓝图之间可落地的点，构建一个体现LPM关键思想的管理模式。
4.精简-将活跃的、资金到位的工作重新精简流程，以更好地促进价值流动，并借此机会重新审视工作流保持还是废弃的理由。精益原则鼓励组织“最大限度地完成未完成的工作”。将不必要的工作流程进行删减。
5.优化-LPM带来了新的决策思想，例如强调工作的战略一致性、实施精益预算和护栏。这促进现有工作管理系统不断迭代优化，增加新的先进理念。
6.复盘-精益投资组合管理团队以特定的节奏做出决策和改进。回顾过程中的正面反馈，和组织复盘改善价值流
精益投资组合管理为最有能力推动组织变革的团队和领导者带来了经过时间考验的精益原则。总体而言，精益方法推动了价值交付，减少了客户价值的时间，并确保团队可以随着市场变化或客户需求的变化而变化。精益投资组合管理最大化地发挥了这些优势，并为相关企业提供了一条管理途径。
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